BLACKSTONE INC. L'accordo valuterà le azioni che Geiger non possiede ancora ad un massimo di 13,91 miliardi di dollari di Hong Kong (1,78 miliardi di dollari), ha dichiarato L'Occitane in un documento depositato presso la Borsa di Hong Kong alla fine di lunedì.
Le azioni di L'Occitane sono balzate del 12,9% a 33,30 dollari di Hong Kong, il massimo dal gennaio 2022, quando l'azienda ha ripreso le contrattazioni martedì.
L'accordo arriva mentre un certo numero di aziende quotate a Hong Kong, temendo che le loro azioni siano sottovalutate, esplorano le opzioni di acquisizione privata in un mercato azionario volatile, raffreddato dal rallentamento economico della Cina, dalla mancanza di forti politiche di stimolo e dalle tensioni geopolitiche.
Come parte dell'accordo, la holding di investimento del miliardario austriaco Geiger, L'Occitane Groupe, in Lussemburgo, pagherà 34 HK$ per ogni azione non ancora posseduta, il che rappresenta un premio del 15,3% rispetto all'ultima chiusura del titolo di 29,50 HK$ l'8 aprile.
Il prezzo dell'offerta rappresenta un premio del 60,83% circa rispetto al prezzo medio di chiusura di 60 giorni di negoziazione di L'Occitane, pari a 21,14 dollari di Hong Kong per azione, ha detto la holding in una dichiarazione separata lunedì.
L'Occitane Groupe ha detto che l'accordo permetterà ai suoi azionisti di incassare a causa di un clima di mercato incerto.
L'offerta era interessante anche a causa della scarsa liquidità di negoziazione delle azioni della società, ha detto.
Alla fine di marzo, L'Occitane Groupe, controllata da Geiger, possedeva il 72,39% dell'azienda cosmetica.
Geiger ha ottenuto impegni irrevocabili da parte degli azionisti che possiedono circa il 25,79% dell'azienda ad accettare la sua offerta, ha detto L'Occitane Groupe.
La holding di investimento non intende aumentare il prezzo dell'offerta per l'affare, che arriva pochi mesi dopo che Geiger ha accantonato un tentativo di acquisto dell'azienda.
Geiger prevede di finanziare una parte dell'operazione utilizzando le strutture di debito esterne fornite da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, con finanziamenti aggiuntivi da parte di Blackstone Inc. e Goldman Sachs Asset Management, ha detto L'Occitane.
Blackstone e Goldman Sachs Asset Management forniranno 1,55 miliardi di euro di finanziamenti per sostenere la transazione, ha dichiarato una fonte a Reuters lunedì.
Le azioni di L'Occitane International sono state bloccate il 9 aprile.
J.P. Morgan sarà il consulente finanziario di L'Occitane Groupe.
Geiger aveva deciso di non accettare l'accordo di privatizzazione dell'azienda lo scorso settembre, facendo crollare il prezzo delle azioni.
In agosto, l'azienda ha dichiarato che se un accordo dovesse andare in porto, il prezzo potenziale dell'offerta non sarebbe inferiore a 26,00 dollari di Hong Kong per azione.
L'Occitane è stata quotata a Hong Kong nel 2010 ed è stata una delle prime aziende occidentali a vendere le proprie azioni primarie nell'hub finanziario asiatico.
Il marchio L'Occitane è nato come azienda locale di oli essenziali nella Provenza francese e ora ha prodotti che includono saponi, creme e profumi.
L'Occitane Groupe, con sede in Lussemburgo, possiede 8 marchi con oltre 3.000 punti vendita al dettaglio e 1.300 negozi propri in 90 Paesi, come mostra il suo sito web.
(1 dollaro = 7,8265 dollari di Hong Kong) (Relazioni di Roushni Nair e Himanshi Akhand a Bengaluru e Kane Wu a Hong Kong; Redazione di Krishna Chandra Eluri, Sherry Jacob-Phillips e Shounak Dasgupta, Miral Fahmy e Louise Heavens)
