Nelle ultime settimane, i banchieri di UBS si sono incontrati con le loro controparti di Credit Suisse nei più grandi centri finanziari del mondo, per muoversi rapidamente su potenziali nuovi posti di lavoro una volta completata la fusione, hanno detto quattro fonti a conoscenza dei colloqui.

Solo un numero molto ristretto di banchieri senior del Credit Suisse che hanno forti relazioni con i clienti sarà mantenuto, ha detto una delle persone, dopo le prime discussioni descritte da un'altra fonte come "brutali".

I colloqui formali avranno luogo una volta completato l'accordo, hanno detto due fonti.

UBS e Credit Suisse hanno rifiutato di commentare.

SCONTRO CULTURALE

Negli ultimi anni, il Credit Suisse ha partecipato a operazioni che UBS ha percepito come più rischiose, a dimostrazione di una cultura e di un modo di gestire gli affari che potrebbe scontrarsi con quello di UBS, ha detto una fonte.

Inoltre, UBS non tende a concedere prestiti a potenziali clienti come ha fatto spesso il Credit Suisse, una mossa che può convincere alcuni clienti. Questo potrebbe rendere più difficile per i banchieri avere lo stesso successo se passano a UBS, hanno detto due delle fonti.

Da quando ha annunciato il mese scorso il salvataggio sponsorizzato dallo Stato della sua piccola e assediata pari, UBS ha detto che intende ridurre la banca d'investimento del Credit Suisse.

"Ci sono chiaramente parti del Credit Suisse che hanno avuto una cattiva cultura", ha dichiarato il Presidente di UBS Colm Kelleher ai giornalisti il 29 marzo. "Dobbiamo sottoporre tutti a un filtro culturale per assicurarci di non importare nell'eco-sistema qualcosa che crei problemi".

Lo Stato svizzero sta fornendo a UBS una garanzia di 9 miliardi di franchi svizzeri sulle potenziali perdite derivanti dalla chiusura dell'attività di investment banking. Le operazioni di trading saranno gestite in una divisione separata non-core, ha dichiarato Kelleher.

Nell'ambito della fusione, UBS sta anche valutando la possibilità di licenziare i propri banchieri meno performanti per liberare budget da destinare all'assunzione dei top performer di Credit Suisse, ha detto una delle persone.

Parlando con gli analisti il 19 marzo, i dirigenti di UBS hanno detto di aspettarsi che l'accordo comporti riduzioni dei costi per 8 miliardi di dollari entro il 2027, di cui 6 miliardi di dollari deriverebbero dal taglio del numero di dipendenti a tempo pieno nelle attività delle aziende.

PRESENZA USA

UBS e Credit Suisse, vicini di casa a Zurigo, per decenni hanno gareggiato testa a testa per fusioni e offerte pubbliche iniziali in tutto il mondo.

Il Credit Suisse impiega circa 17.000 persone tra le sue operazioni di investment banking e trading, secondo recenti rapporti dei media, mentre UBS ha meno dipendenti, ha detto una delle fonti. Le banche non pubblicano i numeri.

L'anno scorso UBS si è classificata al 14° posto nella consulenza sulle fusioni a livello globale, dietro all'11° posto del Credit Suisse, secondo i dati compilati da Dealogic. Anche per quanto riguarda la sottoscrizione di vendite di azioni, Credit Suisse si è posizionato davanti a UBS, al n. 10, mentre UBS si è classificata al 19° posto, secondo i dati.

Tuttavia, negli Stati Uniti, dove UBS è rimasta indietro rispetto ai colleghi di Wall Street, l'ingresso di banchieri del Credit Suisse potrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare rapidamente la sua presenza, secondo una delle fonti.

Il Credit Suisse ha incrementato la sua attività a Wall Street con la fusione di First Boston nel 1988, creando CS First Boston. La banca svizzera ha raddoppiato la sua presenza negli Stati Uniti nel 2000, quando ha acquistato Donaldson, Lufkin & Jenrette.

Il Credit Suisse stava pianificando di rilanciare il marchio First Boston scorporando le operazioni di investment banking in un'attività autonoma con il veterano banchiere Michael Klein al timone. Aveva concordato di acquistare l'attività di investment banking di M. Klein & Company LLC, per 175 milioni di dollari.

Da quando è stata annunciata la fusione, UBS ha esaminato come annullare il contratto con Klein nel modo più economico possibile, secondo i rapporti.

Questo darebbe a UBS l'opportunità di scegliere i banchieri che desidera mantenere.

UBS sta correndo per completare l'acquisizione entro la fine di aprile.