Le azioni europee hanno registrato il maggior guadagno settimanale dalla fine di gennaio, con l'indice pan-regionale STOXX 600 che è salito per la sesta sessione consecutiva, mentre il Dow industrials era sulla buona strada per registrare otto progressi giornalieri di fila, mentre Wall Street è diventata mista dopo i guadagni iniziali, con il Nasdaq più basso.
La forte performance su entrambe le sponde dell'Atlantico, insieme ai guadagni della notte a Tokyo e altrove in Asia, ha spinto l'indice mondiale MSCI per tutti i Paesi a meno dello 0,3% dal massimo storico di chiusura.
A spingere Wall Street verso l'alto sono i risultati aziendali statunitensi migliori del previsto e la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi d'interesse quest'anno, ha dichiarato Thomas Hayes, presidente e socio amministratore di Great Hill Capital a New York.
"Le richieste di disoccupazione più alte del previsto ieri hanno messo la Fed in difficoltà. La Fed non solo tiene d'occhio l'inflazione, ma se vedesse un indebolimento del mercato del lavoro, sarebbe potenzialmente un motivo per procedere con i tagli", ha detto Hayes.
"C'è ancora la probabilità di vederne uno o due quest'anno".
L'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo è salito dello 0,31%, mentre l'indice europeo STOXX 600 ha chiuso in rialzo dello 0,77%.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,28%, lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,14% e il Nasdaq Composite ha perso lo 0,04%.
Il dollaro ha ridotto i ribassi iniziali e ha registrato un modesto rialzo, mentre gli investitori valutavano la lettura del sentimento dei consumatori statunitensi e passavano al setaccio la raffica di commenti dei funzionari della Fed.
La lettura preliminare dell'Università del Michigan sul sentimento dei consumatori si è attestata a 67,4 per maggio, un minimo di sei mesi e al di sotto della stima di 76,0 degli economisti intervistati da Reuters. Inoltre, l'aspettativa di inflazione a un anno è salita al 3,5% dal 3,2%.
"L'eccezionalismo degli Stati Uniti si sta affievolendo. Abbiamo assistito ad un calo ieri, in seguito all'aumento più elevato del previsto delle richieste di disoccupazione", ha dichiarato Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay a Toronto.
"La tendenza di fondo sembra che il dollaro stia essenzialmente raggiungendo il suo picco e poi potrebbe diminuire".
L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto ad un paniere di sei concorrenti, ha guadagnato lo 0,07% a 105,29. L'euro è scivolato dello 0,07% a 1,0773 dollari, mentre lo yen si è indebolito dello 0,25% a 155,83 dollari.
La sterlina era pronta per una modesta perdita settimanale, dopo che giovedì la Banca d'Inghilterra ha aperto la strada all'inizio dei tagli dei tassi già dal mese prossimo e i dati hanno mostrato che l'economia britannica è uscita da una lieve recessione nel primo trimestre di quest'anno.
INFLAZIONE IN ANTICIPO
I mercati attendono l'indice dei prezzi alla produzione e l'indice dei prezzi al consumo della prossima settimana per vedere se l'inflazione statunitense ha ripreso la sua tendenza al ribasso verso il tasso target del 2% della Fed.
I rapporti sull'inflazione più caldi del previsto del mese scorso avevano spento qualsiasi aspettativa residua di tagli dei tassi statunitensi a breve termine. I mercati stanno ora valutando un taglio solo a novembre, anche se c'è ancora la possibilità che la Fed si muova a settembre.
Al contrario, i mercati implicano ora una probabilità del 50 per cento di un taglio della BoE a giugno e sono quasi completamente prezzati per agosto. Implicano anche una probabilità dell'88% che la Banca Centrale Europea si allenti a giugno.
Il governatore della BOE, Andrew Bailey, ha dichiarato che potrebbero esserci più riduzioni di quanto gli investitori si aspettino, ultimo segnale della crescente divergenza tra le prospettive dei tassi europei e statunitensi.
La sterlina si è rafforzata dello 0,02% a 1,2524 dollari, dopo aver toccato un minimo di oltre due settimane a 1,2446 dollari giovedì.
Gli operatori prevedono attualmente circa 45 punti base di tagli quest'anno da parte della Fed. In confronto, i trader prevedono 58 punti base di allentamento da parte della BoE quest'anno, mentre anticipano 70 punti base di tagli da parte della BCE.
I rendimenti dei Treasury sono aumentati in attesa che i dati chiave sull'inflazione di aprile della prossima settimana guidino le aspettative sulla politica monetaria della Fed.
I rendimenti hanno toccato i minimi di un mese la scorsa settimana, dopo che il rapporto sull'occupazione di aprile, più morbido del previsto, ha riacceso le scommesse sul fatto che la banca centrale statunitense effettuerà due tagli dei tassi di interesse di 25 punti base quest'anno.
Il rendimento dei titoli del Tesoro decennali di riferimento è salito di 5,5 punti base al 4,504%, mentre il rendimento a due anni, che tipicamente si muove di pari passo con le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 6,1 punti base al 4,8676%.
I prezzi del petrolio sono scesi di circa 1 dollaro al barile, in quanto i commenti dei funzionari della Fed hanno indicato tassi di interesse più alti e più a lungo, che potrebbero ostacolare la domanda dei maggiori consumatori di greggio al mondo.
I futures sul greggio statunitense sono scesi di 1 dollaro per attestarsi a 78,26 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 82,79 dollari al barile, con un calo di 1,09 dollari.
I prezzi dell'oro sono saliti, in rotta verso la migliore settimana degli ultimi cinque anni, con i lingotti a rendimento zero che hanno preso slancio dai dati più deboli sui posti di lavoro negli Stati Uniti di questa settimana, che hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed quest'anno.
I futures sull'oro statunitensi per la consegna a giugno sono saliti dell'1,5% a 2.375,00 dollari l'oncia.
