(Alliance News) - BPER Banca Spa ha comunicato di avere concluso con successo il collocamento della seconda emissione obbligazionaria Senior Preferred qualificata "green", in coerenza con il GSS Bond Framework del gruppo destinata a investitori istituzionali.

L'ammontare collocato è stato pari a EUR500 milioni, con scadenza 7 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 6 anni.

Sono stati raccolti ordini superiori a EUR2,4 miliardi.

La domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale, pari a 155 p.b. sopra il mid-swap a 6 anni, fino a 125 p.b.

Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 4,00%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,791%.

BPER Banca ha chiuso la seduta di mercoledì in verde dello 0,3% a EUR5,01 per azione.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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