L'azienda tedesca Springer Nature sta cercando banche d'investimento per gestire un'offerta pubblica iniziale di azioni già quest'anno, hanno detto a Reuters tre persone che hanno familiarità con la questione.

L'azienda è pronta a nominare Morgan Stanley, JPMorgan e Deutsche Bank come coordinatori globali della vendita di azioni, ha detto una delle persone, parlando a condizione di anonimato.

Un accordo potrebbe valutare l'editore delle riviste scientifiche Nature e Scientific American fino a 9 miliardi di euro, incluso il debito, hanno detto le fonti a Reuters.

Il gruppo di private equity BC Partners, che controlla il 47% di Springer Nature, e le banche d'investimento hanno rifiutato di commentare. L'azienda e il suo azionista di maggioranza Holtzbrinck Publishing Group non hanno risposto alle richieste di commento.

I preparativi per l'IPO di Springer Nature avvengono nel contesto di una ripresa delle quotazioni azionarie in Europa, grazie all'aumento dei prezzi delle azioni e al miglioramento del sentimento del mercato.

Tuttavia, le performance delle nuove quotazioni sono state contrastanti: il gruppo svizzero di cura della pelle Galderma e la società di private equity CVC Capital Partners hanno registrato un'impennata al loro debutto sul mercato, mentre il rivenditore tedesco di profumi Douglas ha scambiato al di sotto del suo prezzo di emissione.

Springer Nature aveva previsto un'IPO nel 2020, ma la pandemia COVID-19 l'ha costretta a rimandare i suoi piani.

Reuters ha riferito a febbraio che BC Partners era nelle prime fasi di studio delle opzioni per la sua partecipazione in Springer Nature, compresa una potenziale IPO dell'azienda. (1 dollaro = 0,9375 euro) (Relazioni di Pablo Mayo Cerqueiro, Amy-Jo Crowley e Emma-Victoria Farr; Redazione di Anousha Sakoui, Alexandra Hudson)