Energica Motor S p A : Pubblicato il documento di offerta relativo all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Ideanomics.

Comunicato stampa

Pubblicato il documento di offerta relativo all'Offerta pubblica di acquisto

volontaria totalitaria da parte di Ideanomics.

New York, 11 febbraio 2022 - Ideanomics Inc. ("Ideanomics" o "Offerente"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 febbraio 2022, rende noto ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta ("Documento di Offerta"), approvato da Consob con delibera n. 22202 del 10 febbraio 2022, relativo all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Ideanomics su massime n. 15.729.176 Azioni Energica, pari al 51,33% del capitale sociale, oltre a massime n. 608.965 Azioni rivenienti dall'eventuale esercizio integrale dei Warrant Atlas I e dei Warrant Negma e, così, per complessive massime n. 16.338.141 Azioni dell'Emittente, al prezzo di Euro 3,20 per Azione.

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente, in New York, 1441, Broadway, Suite 5116; (ii) la sede di Bestinver (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Galleria del Corso n. 1;

1. la sede amministrativa e operativa di SPAFID (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Foro Buonaparte n. 10; (iv) la sede legale dell'Emittente, in Modena, via Cesare Della Chiesa, n. 150; (v) sul sito internet dell'Emittente; (vi) sul sito internet dell'Offerente; (vii) sul sito internet del Global Information Agent www.morrowsodali- transactions.com.

Si precisa che il Documento di Offerta include il Comunicato dell'Emittente di cui agli art. 103, comma 3 del TUF, e 39 del Regolamento Emittenti, con i relativi allegati (parere dell'amministratore indipendente redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti).

Si conferma che il periodo di adesione all'Offerta ("Periodo di Adesione"), concordato con CONSOB ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 14 febbraio 2022 e termine alle ore 17:30 del 4 marzo 2022 estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta avverrà il giorno 11 marzo 2022.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo all'11 marzo 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), e, dunque, per le sedute del 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2022 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 ("Riapertura dei Termini"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 25 marzo 2022, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

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Comunicato emesso da Ideanomics Inc. e diffuso da Energica Motor Company S.p.A. su richiesta di Ideanomics Inc.

1441 Broadway, Suite #5116, New York, NY 10018 | ideanomics.com

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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

1441 Broadway, Suite #5116, New York, NY 10018 | ideanomics.com