La quotazione sosterrebbe le ambizioni di "un'ulteriore crescita nei mercati internazionali", ha detto l'amministratore delegato di Italcer Graziano Verdi, che vede un potenziale di espansione soprattutto negli Stati Uniti.

Permetterebbe inoltre ai fondi di investimento Mindful Capital Partners e Miura, che controllano rispettivamente il 58,38% e il 31,23% di Italcer, di vendere le loro quote.

Italcer produce piastrelle di ceramica e arredi di lusso per il bagno. È stata fondata sei anni fa e si è espansa attraverso una serie di acquisizioni in patria e all'estero.

Sebbene la rinomata industria italiana della ceramica sia ad alta intensità energetica e sia stata colpita duramente dall'aumento dei prezzi, Italcer è stata in grado di mitigare l'impatto grazie alle misure di sostegno del Governo e agli investimenti nelle energie rinnovabili.

Il fatturato di Italcer ha totalizzato quasi 360 milioni di euro (393 milioni di dollari) lo scorso anno, producendo un utile di base di circa 80 milioni di euro.

L'azienda impiega 1.180 persone, di cui 920 in Italia, dove ha sei stabilimenti. Ha altri tre stabilimenti in Spagna.

AMBIZIONI AMERICANE

"La quotazione dovrebbe avvenire quest'anno", ha detto Verdi.

Ha aggiunto di trarre incoraggiamento dai recenti movimenti del mercato e dall'attenuazione dei timori di recessione, aggiungendo che l'azienda si trova in una fase di espansione.

I bookrunner per l'IPO sono Credit Suisse, Intesa Sanpaolo e Jefferies, mentre Lazard e KT&Partners sono i consulenti per una quotazione prevista per la seconda metà dell'anno.

Verdi non ha fornito una valutazione potenziale su un mercato milanese che nell'ultimo anno ha visto l'abbandono di numerose aziende famose. Franchi Umberto Marmi, fornitore di marmo di Carrara, tratta a circa 10 volte i suoi utili di base.

Italcer genera l'80% del suo fatturato nei mercati esteri. I suoi prodotti sono utilizzati negli hotel e nei negozi di fascia alta, grazie a rivestimenti speciali sviluppati per proteggere da batteri e virus dopo la pandemia COVID-19.

"Con la quotazione in borsa possiamo guardare in termini più concreti all'espansione nel mercato americano, forse con un sito di produzione... la produzione locale di ceramica rappresenta poco più di un terzo del consumo complessivo, quindi ci sono grandi lacune", ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi hanno offerto incentivi favorevoli alle aziende che investono nelle energie rinnovabili.

(1 dollaro = 0,9150 euro)