Innovative RFK S p A : Comunicato Audio Technologies

I-RFK acquista la maggioranza di Audio Technologies

Milano, 10.05.2023

Innovative-RFK(i-RFK), holding di partecipazioni industriali fondata nel 2017 e quotata al mercato Euronext Access di Parigi, insieme ad un club deal di investitori privati ha perfezionato attraverso il veicolo Bidco srl controllato da Biomed srl, l'acquisizione del 65% del capitale di Audio Technologies, società attiva nel settore dei dispositivi medici e dei biomateriali ad elevato contenuto di innovazione, detenuta dalla famiglia Beoni che ha reinvestito nel capitale sociale di Biomed srl.

Innovative-RFK è una Holding di partecipazioni industriali che investe in PMI innovative in fase di crescita e consolidamento (Growth Capital) che hanno l'ambizione di incrementare il loro valore attraverso attività di internazionalizzazione ed espansione sui mercati, M&A ed eventualmente di IPO.

Audio Technologies è una società italiana di proprietà della Famiglia Beoni di Piacenza, attiva nella produzione di dispositivi medicali di diverse classi, principalmente impiantabili. L'azienda, grazie all'importante percorso di sviluppo portato avanti da Vittorio Beoni, è oggi attiva nel mercato internazionale con il brand Audio Technologies, che commercializza prodotti per audiologia e otorinolaringoiatria, oltre che con il brand Biosynth Lifesciences, che commercializza prodotti in collagene e biomateriali ricostruttivi per diverse applicazioni chirurgiche. La società distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso una rete di distributori. Nel 2022 la Società ha registrato un fatturato di circa 4 mln€ con un EBITDA di circa il 35%. A seguito dell'operazione di acquisizione la società sarà guidata da Vittorio Beoni e da Piero D'Agri, manager ed industry expert di i-RFK con esperienza decennale nel settore.

L'operazione è stata perfezionata da i-RFK con un team guidato dal CEO Antonello Carlucci (in foto, a sinistra) e dagli Associate Thomas Avolio (in foto, al centro) e Michele Sibio (in foto, a destra).

I-RFK è stata assistita da Arkios Italy, con un team condotto da Luca Sfoggia, in qualità di financial advisor Buy Side, per la sottoscrizione dell'accordo di investimento relativo all'acquisto della maggioranza del capitale sociale di Audio Technologies.

Innovative-RFK SpA | via F. Sforza 14, Milano (MI) 20122 |

tel. [phone] | P.Iva 10095350962 | Cap.Soc. Euro 12.773.424,00

società quotata Euronext Access Paris - MLIRF www.innovative-rfk.it | [e-mail]

Gli aspetti legali dell'operazione per i-RFK sono stati curati dallo Studio Grimaldi Alliance con un team guidato dall'Avv. Annalisa Pescatori (equity partner) e dall'Avv. Daniela Fioretti (equity partner) per gli aspetti relativi alla Golden Power e dal Partner Avv. Angelo Alfonso Speranza per gli aspetti relativi all'acquisition financing, mentre la parte venditrice è stata assistita dallo Studio Nobili RTZ Legal, con il Partner Matteo Nobili coadiuvato dall'Avv. Sergio Folicaldi.

L'Acquisition Financing è stato strutturato da Banco BPM.

Innovative-RFK SpA | via F. Sforza 14, Milano (MI) 20122 |

tel. [phone] | P.Iva 10095350962 | Cap.Soc. Euro 12.773.424,00

società quotata Euronext Access Paris - MLIRF www.innovative-rfk.it | [e-mail]