(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa ha fatto sapere martedì di aver collocato sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 per un nominale di EUR1 miliardo, con cedola del 7,00% pagabile semestralmente.

Si tratta dell'emissione Additional Tier 1 con la prima data di call più lontana - 8 anni- emessa negli ultimi tre anni nel mercato euro.

L'emissione ha raccolto ordini per più di EUR2,5 miliardi già nelle prime due ore e mezza dal lancio e ha raggiunto il picco di quasi EUR4 miliardi in fase di chiusura del libro ordini.

La solidità e granularità del libro ordini ha consentito di rivedere al ribasso di circa 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali - 7,500% area -, con un restringimento superiore alla media di analoghe operazioni eseguite dall'inizio dell'anno, come ha spiegato la banca in una nota.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

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