Saipem : al lavoro su nuovo bond, rimborsa due prestiti per massimo 380 mln (RCO)
21 maggio 2024 alle 11:26
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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Saipem con la controllata Saipem Finance International prepara il lancio di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile e unsubordinated e avvia due offerte di riacquisto dei prestiti in scadenza nel 2025 e nel 2026 per un ammontare complessivo massimo di 380 mln. L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata all'ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo, aumentando la durata media dell'indebitamento. La società ha dato mandato a Bnp Paribas, Hsbc Continental Europe, Intesa Sanpaolo e Unicredit Bank GmbH, come joint bookrunner, di organizzare a partire da oggi una serie di incontri con investitori fixed income per valutare il potenziale lancio del bond. L'operazione di riacquisto, è rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati "2,625% Eur 500m Notes due January 2025" e "3,375% Eur 500m Notes due July 2026" quotati sull'Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo. Le offerte sono soggette a una serie di condizioni, tra cui il positivo completamento del collocamento delle nuove obbligazioni e scadranno alle ore 17 del 28 maggio 2024.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali in Europa con forte impegno ESG, ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima. Leader in Italia (13,6 milioni di clienti, >3.300 filiali) nelle attività finanziarie per famiglie e imprese. Presenza internazionale strategica (>900 sportelli, 7,2 milioni di clienti) in diversi Paesi del Centro-Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. L'attività si articola in 6 Divisioni:
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- Asset Management: soluzioni per clienti del Gruppo, reti commerciali esterne, clienti istituzionali;
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