La giapponese Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411) ha avuto colloqui per rilevare una partecipazione in InCred Financial Services Limited, acquistando una parte della partecipazione di KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) della partecipazione nell'unicorno dei servizi finanziari, con un premio rispetto alla sua ultima valutazione di 1,2 miliardi di dollari. Secondo le ultime discussioni, la società di investimento globale KKR potrebbe cedere circa il 10% della partecipazione nella società finanziaria non bancaria (NBFC) di Mumbai, basata sulla tecnologia, ma questo potrebbe cambiare a seconda dell'andamento dei colloqui, hanno detto persone informate sulle trattative.

Le trattative si svolgono con un premio fino al 30%-40% rispetto alla valutazione di 1,2 miliardi di dollari con cui InCred ha raccolto 60 milioni di dollari nel dicembre 2023. Ciò è in contrasto con le tipiche secondarie che avvengono a una valutazione inferiore. Questo viene visto come l'ingresso di alcuni investitori prima dell'IPO e la valutazione dell'azienda si sta muovendo al 30-40% in più rispetto alla valutazione dell'ultimo finanziamento?

ha detto una persona informata sulla questione. Anche se i termini devono ancora essere finalizzati, la valutazione sarà più alta? Oltre a Mizuho, altri nuovi investitori stanno esplorando un acquisto di quote secondarie in vista di una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) da parte di InCred nei prossimi uno-due anni.

Anche altri investitori si stanno accodando per un'offerta, quindi non c'è ancora nulla di imminente, ma KKR vuole cedere una parte della sua partecipazione in questa tornata, ha detto una seconda persona a conoscenza dei colloqui. Il fondatore di InCred, Bhupinder Singh, ex dirigente di Deutsche Bank, ha rifiutato di commentare.

Anche un portavoce di Mizuho ha rifiutato di commentare, mentre un'e-mail inviata a KKR non ha suscitato alcuna risposta fino all'ora di stampa del 16 maggio 2024.