(Alliance News) - KME Group Spa ha comunicato martedì che il proprio board ha deliberato le linee guida di un'OPAS su 100,0 milioni di azioni proprie e sui warrant al 2024 della società.

Per le 100,0 milioni di azioni, pari al 31% del capitale della società, verranno offerti EUR0,90 per azione; per i warrant, invece, l'offerta è di uno scambio volontario nel rapporto di un'azione ordinaria ogni 2,3 warrant portati in adesione.

In particolare, la società riconoscerà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo complessivo unitario composto da EUR0,50 per ciascuna azione ordinaria di KME, per un controvalore complessivo pari a EUR50 milioni; e 0,0174 azioni di Culti Milano Spa per ogni azione ordinaria di KME, per un ammontare complessivo massimo pari a 1,7 milioni di azioni di Culti Milano, dal valore unitario di EUR0,40.

Sempre con riferimento al corrispettivo in azioni, KME segnala di avere in corso trattative per la cessione dell'intera propria partecipazione in Culti Milano – complessivamente rappresentata da 2,4 milioni di azioni di Culti Milano, pari al 77% del capitale sociale della società – e che, ove, prima della conclusione del periodo di adesione all'offerta, KME dovesse sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita di azioni vincolante ovvero perfezionare la cessione delle azioni di Culti Milano, il corrispettivo in azioni verrebbe convertito in denaro.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'offerta, calcolata l'ipotesi di integrale adesione all'OPAS e, quindi, pari al controvalore del corrispettivo in denaro, come eventualmente integrato in virtù della cessione delle azioni di Culti Milano, KME farà ricorso a una combinazione di risorse proprie e indebitamento, mediante l'utilizzo di fondi propri e importi rivenienti da un finanziamento infragruppo erogato dalla controllata KMH Spa, in precedenza KME Group Srl.

A tal riguardo, la società segnala che le risorse finanziarie sottese al finanziamento infragruppo rivengono, a loro volta, da un contratto di finanziamento bancario sottoscritto oggi dalla controllata diretta KMH Spa con Goldman Sachs Bank Europe SE, per un importo complessivo di massimi EUR90 milioni.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.