NB Aurora S A SICAF RAIF : CS NB Aurora PromoPharma_long

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NB AURORA INVESTE IN PROMOPHARMA,

AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI DIETETICI E DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI DI ALTA QUALITÀ

• L'OBIETTIVO DI PROMOPHARMA È QUELLO DI PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE DELLA PERSONA ATTRAVERSO IL CONNUBIO TRA SCIENZA E NATURA, CONCILIANDO IL BENESSERE ECONOMICO CON LA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE E SOCIALE.
• NB AURORA AFFIANCHERÀ L'AZIENDA NELL'ULTERIORE INCREMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA, NEL RAFFORZAMENTO DEL CANALE RETAIL E NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Lussemburgo, 28 ottobre 2022 - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), quotata in Italia sul mercato Euronext MIV Milan - Segmento Professionale ("MIV") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con l'obiettivo di acquisire partecipazioni in PMI di eccellenza non quotate, annuncia di aver firmato - attraverso il veicolo interamente controllato da NB Aurora Holdings S.à r.l. ("NB Aurora Holdings") - un contratto vincolante per l'acquisto, tramite un'operazione di aumento di capitale di circa Euro 10 milioni, di una quota di minoranza in PromoPharma S.p.A. ("PromoPharma"), azienda fondata a San Marino nel 1998 che produce e commercializza prodotti di qualità e ad alto contenuto tecnologico formulati con principi attivi naturali per salvaguardare e promuovere la salute e il benessere della persona.

La maggioranza del capitale rimarrà in mano alla famiglia fondatrice che vede Filippo Borsani alla guida come Presidente e Amministratore Delegato e la moglie Loretta Boschetti in qualità di CFO.

PromoPharma è una azienda in forte crescita che da quasi 25 anni produce e commercializza integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, in oltre 38 paesi nel mondo. Nella sede di Acquaviva sono impiegate oltre 100 persone alle quali vanno aggiunte una forza vendita di circa 100 professionisti tra

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agenti, biologi, esperti nutrizionisti e rappresentanti medici. Nel 2021 il fatturato ha raggiunto circa Euro 20 milioni e sono previsti quasi Euro 27 milioni a fine 2022.

PromoPharma copre diverse aree terapeutiche tra cui: gestione del peso, regolarità intestinale, rimedi stagionali, difese immunitarie, funzionalità circolatoria, cura del sonno e cura della pelle. Tutti i prodotti sono certificati e testati in collaborazione con importanti istituti scientifici e universitari.

L'azienda oggi conta piú di 50 brand e un ampio listino di oltre 2.000 referenze in circa 3.000 punti vendita in tutta Italia tra cui farmacie, parafarmacie, erboristerie, piattaforme online e, dal 2021, anche nella rete della grande distribuzione (GDO) con un brand dedicato. La peculiarità della sua offerta è la gestione dell'intera filiera produttiva, dall'ideazione e formulazione del prodotto - grazie a uno staff scientifico interno e a importanti investimenti in R&D - alla produzione e commercializzazione.

L'azienda è in forte espansione, con l'obiettivo di continuare a lanciare sul mercato prodotti altamente tecnologici nel rispetto dell'ambiente e con la massima attenzione al benessere e alla salute della persona. PromoPharma ha da poco proposto due importanti novità: la linea Nutritask, il primo pasto sostitutivo in formato ready-to-drink e la linea Botanical Mix, composta da vitamine, minerali, formule speciali, probiotici e funghi in forma liposomiale che contribuiscono ad apportare benefici all'organismo. L'azienda ha in pipeline anche la costruzione di un nuovo stabilimento che sarà dedicato alla produzione di prodotti iniettabili sia per il mondo della medicina estetica che dell'ortopedia.

Filippo Borsani, Presidente e CEO di PromoPharma ha commentato "La partnership con NB Aurora ci aiuterà a dare ulteriore impulso all'attività e a supportare il processo di aggregazione, beneficiando sia dell'esperienza imprenditoriale del suo team sia del network internazionale di Neuberger Berman.

Per PromoPharma il benessere e la salute delle persone e il rispetto dell'ambiente sono valori fondamentali. Per questo la nuova sede e stabilimento produttivo sono stati progettati seguendo i principi della sostenibilità, attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la creazione di spazi di lavoro che garantiscano il benessere dei dipendenti.

Grazie a questi investimenti saremo in grado di aumentare la capacità produttiva e ampliare il catalogo prodotti, consentendo una maggior penetrazione nel canale retail, insieme allo sviluppo del mercato estero dove, attualmente, siamo presenti direttamente in Spagna e, attraverso una rete capillare di distributori, in oltre 38 paesi nel mondo".

PromoPharma è l'undicesimo investimento diretto di NB Aurora. Prima di PromoPharma NB Aurora ha investito direttamente ad oggi circa Euro 330 milioni in altre 10 aziende italiane, e realizzato 11 disinvestimenti per oltre Euro 130 milioni di incasso che hanno permesso la distribuzione di Euro 38 milioni di dividendi.

I professionisti di NB Aurora affiancano il top management nel percorso di crescita delle aziende in portafoglio con l'obiettivo di trasformarle in leader nel proprio mercato di riferimento.

Lorenzo Carú, Principal di NB, ha aggiunto: "Crediamo che PromoPharma abbia grandi potenzialità in un settore in forte crescita in cui il consumatore finale chiede prodotti sempre più efficaci, naturali e sicuri. L'obiettivo dell'azienda è proprio quello di formulare soluzioni con estrema attenzione alla qualità e al binomio natura-innovazione. Siamo entusiasti di avere l'opportunità di affiancare il top management in questa nuova fase di ulteriore sviluppo ed espansione dell'azienda, in un percorso nel quale non mancheranno soddisfazioni, perché PromoPharma ha tutte le carte in regola per raggiungere obiettivi molto ambiziosi".

Gli azionisti di PromoPharma sono stati assistiti da ProActiva e Lawtelier. NB Aurora è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Grant Thornton, PwC e Spada Partners.

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NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $418 miliardi al 30 giugno 2022. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 10 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you) ed Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori).

PromoPharma

PromoPharma, fondata a San Marino nel 1998, offre il più ampio ventaglio di soluzioni efficaci e sicure nell'ambito delle terapie dolci con integratori alimentari, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e dispositivi medici.

La Mission è quella di fornire ai clienti prodotti di alta qualità nel pieno rispetto della natura e della tradizione fitoterapica grazie a processi altamente tecnologici che conservano quanto più inalterati i principi attivi presenti in natura, al fine di salvaguardare e promuovere la salute e il benessere della persona.

Nel corso degli anni il team di ricerca e sviluppo ha maturato una particolare sensibilità alla progettazione e alla definizione di prodotti in linea con la filosofia delle medicine naturali. Un team di medici qualificati studia e propone le formulazioni dei prodotti in collaborazione con i dipartimenti scientifici di importanti università come ad esempio il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Ferrara, l'Università di Torino e l'Università di Pavia, facendo del cambiamento costante uno degli assiomi principali dell'azienda .

Il conseguimento delle numerose Certificazioni di Qualità: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 13485 - ICEA Eco Bio Cosmetic 186 BC 002 - Stabilimento di produzione certificato GMP/FDA conferma l'orientamento verso la formalizzazione di procedure che assicurino elevati standard qualitativi e un miglioramento continuo.

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

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Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. [phone]

[e-mail]

[e-mail]

www.nbaurora.com

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