NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information - NB AURORA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE CON CREDEM PRIVATE EQUITY SGR NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE DI UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI FINLOGIC S.P.A. - IT

Informazione		Data/Ora Ricezione
Regolamentata n.		15 Dicembre 2022	Euronext MIV Milan
2083-19-2022		20:10:57
Societa'	:	NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo	:	170550
Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore

Tipologia

Data/Ora Ricezione

Data/Ora Inizio Diffusione presunta

• NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA
• REGEM
• 15 Dicembre 2022 20:10:57
• 15 Dicembre 2022 20:11:00

Oggetto

:

CS Coinvestment Finlogic

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted Persons. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. This announcement is related to the disclosure of information that qualified or may have qualified as inside information within the meaning of Article 7 para. 1 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse.

COMUNICATO STAMPA

NB AURORA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO VINCOLANTE CON

CREDEM PRIVATE EQUITY SGR NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE

DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA

TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI FINLOGIC S.P.A.

IL GRUPPO È ATTIVO NEL SETTORE DELL'INFORMATION TECHNOLOGY OFFRENDO SOLUZIONI COMPLETE PER L'ETICHETTATURA, LA CODIFICA E L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEI PRODOTTI

Lussemburgo, 15 dicembre 2022

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), società quotata in Italia sul mercato Euronext MIV Milan - Segmento Professionale ("MIV") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna, attraverso la propria controllata NB Aurora Holdings S.à r.l. ("NB Aurora Holdings"), ha sottoscritto un accordo vincolante di co-investimento ("Accordo") con Credem Private Equity SGR S.p.A. ("Credem") per l'acquisizione di Finlogic S.p.A ("Finlogic" o la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo"), mediante il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria ("OPA" o "Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come recepiti dallo statuto della Società, sulla totalità delle azioni di Finlogic, ad un prezzo unitario per azione pari ad Euro 12,00 (dodici/00) (l'"Operazione") - come già comunicato al mercato mediante un comunicato stampa diffuso da Credem in data 6 dicembre 2022, cui si rinvia (il "Comunicato Credem").

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L'Offerta Pubblica di Acquisto, che sarà lanciata alle condizioni di seguito indicate, è finalizzata alla revoca delle azioni della Società dalla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed

• partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

Nell'ambito dell'Operazione, l'Accordo fa seguito alla sottoscrizione di un accordo quadro vincolante tra Credem e BF Capital S.r.l., attuale azionista di controllo della Società (l'"Accordo Quadro") finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic da parte di un veicolo societario partecipato da Credem e nel cui capitale sociale NB Aurora Holdings co-investirà indirettamente tramite un veicolo neo- costituito e controllato dalla stessa (l'"Offerente"), annunciato al mercato attraverso il Comunicato Credem.

L'Accordo Quadro prevede, tra l'altro, l'impegno irrevocabile di BF ad aderire all'OPA con la propria intera partecipazione nella Società, rappresentata da n. 4.525.500 azioni, pari al 61,625% del capitale sociale di Finlogic, nonché l'impegno di BF (o di società da essa controllate) a reinvestire nell'Offerente - subordinatamente al perfezionamento dell'OPA - parte dei proventi derivanti dall'Offerta.

L'Accordo è risolutivamente condizionato al mancato perfezionamento dell'Operazione nei termini previsti dall'Accordo Quadro, fermo restando che - in tal caso - l'Accordo si risolverà automaticamente.

Il lancio dell'Offerta è subordinato al previo avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui il rilascio delle autorizzazioni Golden Power e Antitrust e l'ottenimento da parte dell'Offerente del finanziamento necessario per far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Operazione. Per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro e, in generale, sull'Operazione, si rimanda al Comunicato Credem.

L'investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa 16 milioni di euro (inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi).

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NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $418 miliardi al 30 giugno 2022. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 11 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori) e PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. [phone]

[e-mail]

[e-mail]

www.nbaurora.com

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