(Alliance News) - Polar Capital Global Financials Trust PLC, venerdì, ha dichiarato che il periodo difficile per gli investitori e il settore finanziario è proseguito, e ha registrato un calo del valore patrimoniale netto.

Il fondo investe per il reddito e la crescita del capitale in società finanziarie a livello globale. È gestito da Polar Capital Holdings PLC.

Il NAV per azione è sceso del 4,9% a 158,1 pence al 30 novembre, rispetto ai 166,3p di un anno prima.

Il rendimento totale del NAV è stato negativo del 2,8% per l'esercizio finanziario conclusosi il 30 novembre, sottoperformando rispetto al suo benchmark, l'indice MSCI ACWI Financial, che ha registrato un rendimento positivo dello 0,3%.

A titolo di confronto, l'indice MSCI World ha registrato un rendimento positivo del 6,9%, mentre l'indice FTSE All Share ha registrato un rendimento positivo dell'1,8%.

Nonostante i risultati, la società ha aumentato il dividendo totale per l'esercizio finanziario 2023 del 2,2%, portandolo a 4,55 pence per azione dai 4,45 pence dell'anno precedente.

Il presidente Simon Cordery ha dichiarato: "I tassi d'interesse più alti da oltre un decennio a questa parte hanno offerto agli investitori un rifugio sicuro quasi privo di rischi sotto forma di titoli di Stato e persino di contanti, con un rendimento nominale interessante (prima degli effetti dell'inflazione). Questo ha fornito un'alternativa credibile alle azioni e alle obbligazioni societarie; attualmente gli investitori sembrano felici di aspettare un momento migliore per investire la loro liquidità".

Ha aggiunto: "Guardando all'anno prossimo, rimaniamo costruttivi sulle prospettive del settore finanziario, nonostante uno scenario incerto. Chiaramente rimangono importanti questioni geopolitiche, ulteriormente complicate dalle elezioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che potrebbero pesare sui mercati. Tuttavia, ci sono diversi segnali di ottimismo. I dati indicano che l'inflazione si sta finalmente riducendo, la crescita economica sembra tornare nei mercati chiave e i timori di una profonda recessione sembrano diminuire".

Le azioni della società erano in calo dello 0,4% a 153,95 pence ciascuna venerdì mattina a Londra.

Di Tom Budszus, redattore slot di Alliance News

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