STATE BANK OF INDIA Bank of America, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, MUFG e Standard Chartered Bank sono i lead manager congiunti per l'emissione proposta.
Il prezzo iniziale dell'emissione obbligazionaria quinquennale è pari a uno spread di 150 punti base rispetto al rendimento del Tesoro americano quinquennale, e l'emissione sarà regolata il 17 gennaio, secondo il term sheet.
Il term sheet non specificava le dimensioni esatte dell'operazione, ma indicava che si sarebbe trattato di una "dimensione di riferimento", che in genere significa circa 1 miliardo di dollari.
Le note senior non garantite denominate in dollari faranno parte del programma di note a medio termine da 10 miliardi di dollari della più grande banca indiana.
SBI non ha risposto immediatamente a un'e-mail di Reuters che chiedeva un commento.
I proventi dell'emissione obbligazionaria saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per soddisfare il fabbisogno di finanziamento delle sedi/filiali estere di SBI, si legge nel term sheet.
S&P Global Ratings ha assegnato un rating di emissione a lungo termine 'BBB-' alle obbligazioni di dimensioni benchmark che la filiale londinese di SBI propone di emettere.
"I nostri rating su SBI riflettono la posizione dominante della banca sul mercato e il suo forte franchise sui depositi. La robusta crescita economica dell'India sostiene la crescita dei prestiti, la qualità degli asset e la redditività di SBI", ha dichiarato mercoledì l'agenzia di rating.
All'inizio di questo mese, SBI ha raccolto 1 miliardo di dollari attraverso un prestito sindacato. (Relazioni di Scott Murdoch e Dharamraj Dhutia; Redazione di Christopher Cushing e Mrigank Dhaniwala)
