Un conflitto geopolitico importante è il rischio principale per i family office globali sia nel breve che nel medio termine, mentre il Nord America e l'Asia Pacifico sono destinati a diventare le destinazioni principali per le nuove allocazioni patrimoniali, secondo un recente sondaggio di UBS.

Tra i colleghi globali, i family office dell'Asia settentrionale sono maggiormente preoccupati per i rischi geopolitici, ha dimostrato il sondaggio, con il 70% di loro che ha valutato questi fattori come un rischio principale nei prossimi cinque anni, rispetto al 62% dei family office globali.

Il sondaggio si basa sulle risposte di 320 uffici monofamiliari in tutto il mondo, con un patrimonio netto medio di 2,6 miliardi di dollari, pubblicato mercoledì da UBS sotto forma di 2024 Global Family Office Report.

I family office di tutto il mondo controllano circa 10.000 miliardi di dollari di patrimonio, secondo i dati della London Business School, e stanno diventando una forza di investimento sempre più importante.

Di fronte a sfide come i rischi geopolitici e il cambiamento climatico, le famiglie dell'Asia-Pacifico si affidano maggiormente a soluzioni di gestione patrimoniale attiva, con grandi esposizioni agli investimenti alternativi in private equity e hedge fund, e inclinando i portafogli verso aree geografiche più difensive, secondo il rapporto.

"Quasi la metà dei family office dell'APAC prevede di allocare più asset nell'APAC nei prossimi cinque anni, e l'APAC è destinato a diventare il principale hotspot di investimento a livello globale", ha dichiarato L H Koh, responsabile di UBS global family institutional wealth APAC.

I family office di tutto il mondo hanno mantenuto le loro maggiori allocazioni regionali in Nord America, secondo il sondaggio.

In prospettiva, più di un terzo di loro prevede di aumentare le allocazioni in Nord America e Asia-Pacifico nei prossimi cinque anni, rendendo il duo le due principali destinazioni di investimento, seguite dall'Europa occidentale e dalla Grande Cina, secondo il sondaggio.

I family office hanno mantenuto le ponderazioni più elevate nelle azioni dei mercati sviluppati nel 2023, mentre le allocazioni alle obbligazioni dei mercati sviluppati sono aumentate della quantità maggiore registrata negli ultimi cinque anni.

Le allocazioni alle società di private equity sono rimaste stabili, mentre gli investimenti immobiliari sono diminuiti.

Nei prossimi cinque anni, quasi la metà prevede di aumentare le allocazioni in azioni dei mercati sviluppati, e più di un terzo prevede di aggiungere investimenti in private equity e reddito fisso dei mercati sviluppati.

Più di un quarto dei family office prevede di tagliare le allocazioni in contanti, secondo il sondaggio. (Relazioni di Xie Yu; Redazione di Subhranshu Sahu)