In base all'accordo, la società combinata, che riunirà i due maggiori rivenditori di prodotti per animali domestici in Brasile, sarà posseduta al 50% dagli azionisti di Petz e al 50% dagli azionisti di Cobasi.
Entrambe le società hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per portare avanti l'accordo, che include un accordo di esclusività secondo il quale nessuna delle due può negoziare una transazione simile con altri operatori nel frattempo.
Petz ha dichiarato nel documento che l'accordo riunirà aziende con modelli di gestione e orientamento strategico simili, mentre la combinazione delle attività rafforzerà l'operazione omnichannel, genererà guadagni di scala e migliorerà la strategia commerciale.
L'accordo valuterebbe Petz a 7,10 reais (1,35 dollari) per azione, più del doppio del suo prezzo di chiusura di 3,50 reais di giovedì, e includerebbe anche il pagamento da parte di Cobasi di 450 milioni di reais in contanti agli azionisti di Petz, secondo il memorandum.
La società combinata potrebbe generare un fatturato lordo di 6,9 miliardi di reais e un utile rettificato prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di 464 milioni di reais sulla base dei dati del 2023, ha detto Petz. Il gruppo possiederebbe 483 negozi in Brasile, ha aggiunto.
Il fondatore di Cobasi Paulo Nassar sarà nominato Amministratore Delegato del gruppo combinato, mentre l'Amministratore Delegato di Petz Sergio Zimerman sarà nominato Presidente, secondo una presentazione di Petz.
Petz ha dichiarato che i dettagli dell'accordo, compresa la percentuale della società combinata che ciascun azionista otterrà, potrebbero essere ancora modificati.
L'accordo dipende da un accordo definitivo e dall'approvazione dell'autorità antitrust brasiliana.
L'accordo tra le società è stato riportato per la prima volta dall'organo di informazione locale Brazil Journal. (1 dollaro = 5,2417 reais) (Redazione Andre Romani; Editing Steven Grattan, Kirsten Donovan)
