Auren, che opera come fornitore e generatore di energia, ha dichiarato che il gruppo combinato possiederà 8,8 gigawatt di capacità energetica installata, con un guadagno annuale di 3,5 miliardi di reais (681,5 milioni di dollari) al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA), sulla base dei numeri del 2023.
Il rapporto di scambio dell'accordo era di circa 0,76 azioni Auren per ogni azione AES Brasil.
In base all'accordo, gli azionisti del generatore di energia rinnovabile AES Brasil avrebbero scelto di ricevere il 10%, il 50% o il 100% del rapporto di scambio per le loro partecipazioni in contanti.
Auren ha dichiarato che la transazione consoliderà la sua leadership come maggior fornitore di energia in Brasile, dando "un ulteriore vantaggio competitivo" con la capacità di generazione di energia di AES.
AES Corp, l'azionista di controllo di AES Brasil, ha comunicato che sceglierà di essere pagata interamente in contanti.
In una dichiarazione separata, AES Corp ha affermato che l'accordo genererà circa 640 milioni di dollari di proventi per l'azienda.
"Con questa transazione, AES continua a semplificare il suo portafoglio, raggiungendo al contempo i suoi solidi obiettivi di bilancio", ha dichiarato l'Amministratore Delegato e Presidente di AES, Andres Gluski, in un comunicato. (1 dollaro = 5,1361 reais) (Relazione di Roberto Samora e Andre Romani Redazione di Chris Reese e Leslie Adler)
