(Alliance News) - St James's Place PLC martedì ha dichiarato che la raccolta netta è stata nettamente inferiore nel primo trimestre del 2024 rispetto a un anno prima, anche se in lieve calo rispetto al quarto trimestre del 2023; tuttavia, i fondi in gestione sono aumentati grazie alla performance degli investimenti.
Meno positivamente, il tasso di ritenzione annualizzato FuM del wealth manager è sceso al 94,6% negli ultimi tre mesi, rispetto al 95,9% dell'anno precedente e al 94,8% degli ultimi mesi del 2023.
L'Amministratore Delegato di St James's Place, Mark FitzPatrick, ha osservato che mentre la raccolta lorda è diminuita solo leggermente, in parte a causa del minor numero di giorni lavorativi nell'ultimo trimestre rispetto all'anno precedente, i deflussi sono rimasti "elevati", in quanto "i clienti continuano ad attingere ai loro risparmi per soddisfare le continue esigenze finanziarie".
La società con sede a Cirencester, nel Gloucestershire, ha registrato una raccolta netta di 710 milioni di sterline nel primo trimestre, in calo rispetto ai 2,00 miliardi di sterline dell'anno precedente e ai 770 milioni di sterline del quarto trimestre. Gli afflussi lordi sono stati di 3,97 miliardi di sterline, in calo rispetto ai 4,17 miliardi di sterline dell'anno precedente, mentre i deflussi sono stati di 3,26 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 2,17 miliardi di sterline.
Con un rendimento netto degli investimenti di 10,13 miliardi di sterline, migliorato rispetto ai 3,25 miliardi di sterline dell'anno precedente, i fondi in gestione sono aumentati a 179,04 miliardi di sterline al 31 marzo, da 168,20 miliardi di sterline al 31 dicembre.
FitzPatrick ha detto che St James's Place sta procedendo con la nuova struttura di addebito ai clienti annunciata in ottobre. I cambiamenti hanno fatto seguito al controllo normativo del Regno Unito sulle tariffe della società.
Il CEO ha anche detto che St James's Place sta facendo "buoni progressi" nella sua revisione generale del business, e che fornirà un aggiornamento su questo aspetto con i risultati intermedi in estate.
"Entrambi i programmi stanno procedendo in linea con i nostri piani e le nostre aspettative, e la guida finanziaria associata a ciascuno di essi rimane invariata", ha detto FitzPatrick.
"Sebbene le prospettive dell'ambiente macroeconomico rimangano incerte, la nostra attività è fondamentalmente in buona forma, in quanto continuiamo a costruire la nostra base di clienti, a far crescere l'organico dei consulenti, ad aumentare i fondi in gestione e ad ottenere risultati per i nostri clienti".
Le azioni di St James's Place erano in calo dell'1,1% a 440,00 pence nelle prime ore di martedì a Londra. Il più ampio indice FTSE 100 era in rialzo dello 0,3%.
Di Tom Waite, redattore di Alliance News
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