I rendimenti del Tesoro americano sono aumentati dopo un'asta, mentre il dollaro è sceso leggermente contro un paniere di valute, tra cui l'euro, anche se ha guadagnato leggermente terreno contro lo yen.
Sempre lunedì, le vendite di nuove case unifamiliari statunitensi sono aumentate meno del previsto a gennaio, con un forte calo nella regione meridionale, ma la domanda di nuove costruzioni è rimasta sostenuta da una persistente carenza di case di proprietà. Inoltre, i dati sulla produzione della Federal Reserve di Dallas sono stati positivi.
"La resilienza dell'economia sta risplendendo qui. Ciò significa che forse i tassi resteranno un po' più alti per un periodo più lungo", ha detto Matt Stucky, responsabile del portafoglio azionario di Northwestern Mutual Wealth Management.
Gli investitori attendono i dati sugli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti, previsti per martedì, e la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve - l'indice dei prezzi core delle spese per consumi personali (PCE) - prevista per giovedì.
"L'indice di inflazione dei prezzi PCE (dovrebbe) mostrare un po' più di inflazione, in linea con i numeri che abbiamo visto con il CPI e il PPI, quindi i mercati si stanno preparando", ha detto Peter Cardillo, capo economista di mercato presso Spartan Capital Securities, riferendosi alle letture dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi alla produzione.
I dati costituiranno il prossimo banco di prova per gli investitori, che nelle ultime settimane hanno dovuto riconsiderare le loro scommesse sui tagli dei tassi delle banche centrali, sorpresi dalla forte crescita occupazionale e dall'inflazione negli Stati Uniti.
Gli investitori hanno tenuto d'occhio anche il rischio di chiusura delle agenzie governative statunitensi se il Congresso non riuscirà a trovare un accordo sulla proroga dei prestiti entro venerdì.
Lunedì alle 15.07 EST il Dow Jones Industrial Average è sceso di 16,54 punti, o 0,04%, a 39.114,99, lo S&P 500 ha perso 11,37 punti, o 0,22%, a 5.077,43 e il Nasdaq Composite ha guadagnato 3,77 punti, o 0,02%, a 16.000,60.
Il mercato azionario statunitense era salito ai massimi storici la scorsa settimana con l'aiuto di un aggiornamento finanziario rialzista del pioniere dell'AI Nvidia.
L'indicatore MSCI dei titoli azionari di tutto il mondo è sceso di 1,28 punti, o dello 0,17%, a 759,90. L'indice STOXX 600 ha chiuso in calo dello 0,37%, mentre l'ampio indice europeo FTSEurofirst 300 è sceso di 6,48 punti, pari allo 0,33%.
ASTA DEL DEBITO
I titoli legati alle materie prime hanno messo sotto pressione gli indici europei lunedì, dopo che lo STOXX 600 aveva toccato i massimi storici la scorsa settimana, grazie ai commenti dei responsabili politici della BCE che avevano suscitato ottimismo sui tagli dei tassi di venerdì.
La blue-chip giapponese Nikkei ha toccato i massimi storici per la seconda sessione di trading consecutiva, sostenuta dalle performance positive del settore farmaceutico, anche se le prese di profitto hanno limitato lo slancio. Il Nikkei ha chiuso in rialzo di 135,03 punti, pari allo 0,35%, a 39.233,71.
Ma l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dello 0,43%, a 526,50.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono leggermente aumentati lunedì, in previsione dell'asta programmata di 149 miliardi di dollari di debito pubblico, in quanto gli investitori hanno richiesto rendimenti più alti per poter assumere un'offerta così ampia.
Il rendimento delle obbligazioni decennali di riferimento degli Stati Uniti è salito di 3,5 punti base al 4,295%, dal 4,26% di venerdì. Il rendimento delle obbligazioni trentennali è salito di 3,3 punti base al 4,4134% dal 4,38% della fine di venerdì e il rendimento delle note a 2 anni, che tipicamente si muove di pari passo con le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 4,1 punti base al 4,7311%, dal 4,69%.
Nelle valute, l'indice del dollaro è sceso in vista degli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti e della lettura dell'inflazione.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,15% a 103,81, mentre l'euro è salito dello 0,25% a 1,0845.
Contro lo yen giapponese, il dollaro si è rafforzato dello 0,16% a 150,74 in vista dei dati sull'inflazione giapponese previsti per martedì, che dovrebbero rallentare all'1,8%. Ciò potrebbe rafforzare le argomentazioni contro l'irrigidimento della politica da parte della Banca del Giappone, la colomba più debole tra le banche centrali dei mercati sviluppati.
Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio hanno guadagnato lunedì grazie alla domanda europea di diesel, limitata dalle sanzioni russe e dalle interruzioni delle spedizioni, che hanno spinto i prezzi verso l'alto in un mercato nervoso per la produzione delle raffinerie statunitensi, limitata dalle revisioni pianificate, secondo gli analisti.
Il greggio statunitense è salito dell'1,43% a 77,58 dollari al barile e il Brent ha chiuso a 82,53 dollari al barile, in rialzo dell'1,11%.
L'oro spot ha perso lo 0,24% a 2.030,87 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,68% a 2.024,80 dollari l'oncia.
Il rame ha perso l'1,38% a 8.449,00 dollari la tonnellata. L'alluminio a tre mesi sul London Metal Exchange ha guadagnato lo 0,09% a 2.184,10 dollari la tonnellata.
