L'indice globale delle azioni MSCI è salito leggermente mercoledì, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi e gli indici di Wall Street hanno mostrato un andamento contrastante, con gli investitori in attesa che il Congresso degli Stati Uniti ponga fine alla chiusura federale e offra maggiore chiarezza sulla salute dell'economia americana.

Sul fronte valutario, il dollaro ha perso terreno sull'euro ma si è rafforzato rispetto allo yen, che è sceso ai minimi da nove mesi. I prezzi dei Treasury USA sono aumentati in previsione di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, in seguito a dati deboli e a dichiarazioni accomodanti dei banchieri centrali.

Gli investitori attendevano il voto previsto per mercoledì sera alla Camera dei Rappresentanti, controllata dai Repubblicani, per ripristinare i finanziamenti alle agenzie governative e porre fine ai 43 giorni di shutdown. Il Senato aveva già votato lunedì per concludere la più lunga chiusura del governo nella storia degli Stati Uniti, che ha interrotto i sussidi alimentari per milioni di persone, lasciato centinaia di migliaia di dipendenti federali senza stipendio, causato disservizi nel traffico aereo e sospeso la pubblicazione di dati economici cruciali.

Sebbene gli investitori sperassero che la riapertura avrebbe permesso la ripresa della pubblicazione dei dati, la Casa Bianca ha dichiarato che i rapporti su occupazione e inflazione di ottobre potrebbero non essere mai divulgati a causa dello shutdown.

Il Dow Jones ha chiuso a un nuovo massimo storico, mentre l'S&P 500 è salito di poco e il Nasdaq è sceso, con gli investitori che hanno venduto alcune delle principali azioni tecnologiche a favore di titoli value.

"Le persone si sentono più a loro agio nel prendersi un po' più di rischio. I capitali stanno fluendo verso segmenti di mercato che hanno sottoperformato," ha dichiarato Irene Tunkel, chief U.S. equity strategist di BCA Research.

In particolare, le azioni delle compagnie aeree hanno contribuito a spingere l'indice Dow Jones Transportation in rialzo dello 0,8%, nella speranza che il traffico aereo - penalizzato da cancellazioni e ritardi - possa tornare alla normalità dopo la riapertura, quando personale chiave come i controllori di volo tornerà a percepire lo stipendio.

BOSTIC ANNUNCIA IL PENSIONAMENTO

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è salito di 326,86 punti, pari allo 0,68%, a quota 48.254,82, segnando il secondo record consecutivo. L'S&P 500 ha guadagnato 4,31 punti, ovvero lo 0,06%, a 6.850,92, mentre il Nasdaq Composite ha perso 61,84 punti, ovvero lo 0,26%, a 23.406,46.

L'indice MSCI delle azioni mondiali è salito di 2,59 punti, pari allo 0,26%, a 1.011,78. In precedenza, l'indice paneuropeo STOXX 600 aveva chiuso in rialzo dello 0,7%, mentre il FTSEurofirst 300 era salito di quasi lo 0,8%, entrambi ai massimi storici, trainati dal settore bancario.

L'indice value dell'S&P 500 è cresciuto dello 0,4%, mentre quello growth ha perso lo 0,2%. Le banche statunitensi, componente rilevante dell'indice value, sono state tra le migliori performance di Wall Street grazie alle aspettative di tagli dei tassi e della riapertura del governo.

"La Fed sta tagliando i tassi, il che probabilmente è positivo per le banche, e poiché lo shutdown sembra essere finito, significa che l'attività economica tornerà gradualmente alla normalità," ha affermato John Praveen, managing director di Paleo Leon a Princeton, New Jersey.

Dopo la chiusura del mercato obbligazionario martedì per il Veterans Day, i prezzi dei Treasury USA sono saliti mercoledì, facendo scendere i rendimenti, mentre gli investitori scommettevano su ulteriori tagli dei tassi dopo i dati settimanali sull'occupazione pubblicati da ADP, che hanno mostrato una perdita di posti di lavoro nel settore privato nelle quattro settimane terminate il 25 ottobre.

Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, ha annunciato che andrà in pensione a fine febbraio. Poiché Bostic aveva espresso preoccupazione per l'elevata inflazione e si era mostrato cauto sui tagli dei tassi, Tunkel di BCA ritiene che gli investitori possano aspettarsi una sostituzione più accomodante, dato che la Casa Bianca è favorevole a tassi più bassi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non nomina direttamente i presidenti delle Fed regionali, ma le nomine sono approvate dal Board of Governors della Fed, che Trump si sta impegnando a riformare.

Tunkel ha inoltre sottolineato le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, che ha ribadito come si stia avvicinando il momento per la banca centrale statunitense di riprendere gli acquisti di obbligazioni, come parte degli sforzi per mantenere il controllo sui tassi a breve termine.

Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è sceso di 4,5 punti base al 4,065%, dal 4,11% di lunedì sera, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni è calato di 4,1 punti base al 4,6608%.

Il rendimento dei titoli a 2 anni, che solitamente si muove in linea con le aspettative sui tassi della Fed, è sceso di 2,3 punti base al 3,568%.

Sul mercato valutario, il dollaro si è rafforzato contro euro e yen mentre i trader valutavano le implicazioni di una serie di dati economici sulla politica dei tassi della Fed, in caso di riapertura del governo, come previsto.

L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute tra cui yen ed euro, è salito dello 0,08% a 99,52, con l'euro in rialzo dello 0,05% a $1,1586.

Rispetto allo yen giapponese, il dollaro si è rafforzato dello 0,44% a 154,83.

Il calo dello yen ai minimi da nove mesi ha suscitato preoccupazioni a Tokyo, dove il ministro delle Finanze Satsuki Katayama ha dichiarato di non poter escludere che gli effetti negativi di una valuta debole sull'economia siano diventati più marcati.

I prezzi del petrolio sono crollati di oltre 2 dollari al barile a causa delle preoccupazioni per l'eccesso di offerta, dopo che l'OPEC ha dichiarato che l'offerta globale di petrolio eguaglierà la domanda nel 2026, segnando un ulteriore cambiamento rispetto alle precedenti previsioni di deficit di offerta.

Il greggio statunitense ha chiuso in calo del 4,2%, ovvero di 2,55 dollari, a 58,49 dollari al barile, mentre il Brent ha chiuso a 62,71 dollari al barile, in calo del 3,8% o 2,45 dollari nella giornata.

I prezzi dell'oro sono saliti in vista del voto della Camera sulla riapertura del governo, in attesa di dati economici che potrebbero aprire la strada a un taglio dei tassi a dicembre.

L'oro spot è salito dell'1,74% a 4.198,33 dollari l'oncia. I futures sull'oro USA sono aumentati dell'1,98% a 4.188,10 dollari l'oncia.