(Alliance News) - Banca Ifis Spa ha comunicato giovedì di aver concluso un'operazione di cartolarizzazione STS di crediti per un valore nominale complessivo pari a circa EUR610,0 milioni, a scopo di funding della propria controllata Banca Credifarma.
L'operazione, che vede Banca Ifis impegnata in qualità di Sole Arranger con il supporto legale di BonelliErede in qualità di Transaction Counsel, è stata perfezionata con l'acquisizione dei crediti da parte della società veicolo Emma SPV.
Come ha spiegato la società in una nota, la misura, che si configura come una ristrutturazione - size increase - di una operazione realizzata originariamente nel 2018 da Farbanca e già precedentemente ristrutturata nel 2021, consentirà a Banca Credifarma, originator dei crediti cartolarizzati, di incrementare la raccolta a condizioni più favorevoli, in termini sia di costo sia di durata.
In particolare, nell'ambito delle manovra sono state emesse tre classi di titoli Asset Backed: la classe senior, per un valore nominale pari a EUR438,3 milioni, è stata interamente sottoscritta da Banca Ifis; le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a EUR58,5 milioni e EUR112,9 milioni sono state interamente sottoscritte dall'originator.
I titoli Senior, inoltre, sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan gestito da Borsa Italiana Spa e sono stati valutati dalle agenzie Moody's e Scope Rating con un rating, rispettivamente, di Aa3 e AAA.
Il titolo di Banca Ifis è in rialzo dello 0,3% a EUR22,92 ad azione.
Di Michele Cirulli, Alliance News Reporter
Commenti e domande a redazione@alliancenews.com
Copyright 2025 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
