(Alliance News) - Le azioni di Beauty Tech Group PLC hanno iniziato a essere negoziate mercoledì a Londra, segnando uno dei pochi nuovi collocamenti sul Main Market quest'anno e valutando la società di tecnologie per la bellezza domestica circa 300 milioni di sterline.
L'azienda con sede nel Cheshire, che commercializza dispositivi laser e maschere LED per il viso con i marchi Tria Laser, CurrentSkin e Ziip Beauty, ha annunciato che le proprie azioni sono state ammesse alla lista ufficiale della Financial Conduct Authority e alla negoziazione presso la Borsa di Londra con il ticker TBTG a partire da mercoledì.
L'offerta pubblica iniziale è stata fissata a 271 pence per azione, conferendo a Beauty Tech una capitalizzazione di mercato di circa 300 milioni di sterline.
Il titolo veniva scambiato a 284,00 pence nella mattinata di mercoledì, in rialzo del 4,8% rispetto al prezzo dell'IPO.
Beauty Tech conta 110,7 milioni di azioni in circolazione al momento dell'ammissione, di cui 10,7 milioni di nuove azioni vendute per raccogliere 29 milioni di sterline di proventi lordi per la società, che ha dichiarato di essere ora priva di debiti e con sufficiente capitale circolante.
Venerdì, l'azienda ha comunicato che gli azionisti esistenti hanno venduto 28,6 milioni di azioni nell'ambito dell'offerta, portando il valore totale dell'operazione IPO a circa 106,5 milioni di sterline.
Berenberg ha agito come sponsor, bookrunner e consulente finanziario, mentre Rothschild & Co ha svolto il ruolo di consulente finanziario.
Il consiglio di amministrazione di Beauty Tech è guidato dalla presidente Elaine O'Donnell, che è anche amministratrice non esecutiva di Gym Group PLC.
Di Eva Castanedo, giornalista Alliance News
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