Un rapporto sull'occupazione deludente ha intensificato i timori che l'economia statunitense possa raffreddarsi proprio mentre le tensioni geopolitiche spingono i costi energetici bruscamente verso l'alto. Questo scenario rischia di mettere all'angolo la Federal Reserve, complicando il percorso verso il taglio dei tassi e riaccendendo le preoccupazioni su una nuova pressione inflazionistica.
"Il conflitto sembra ora destinato a durare molto più a lungo di quanto molti sperassero, e di conseguenza i prezzi del petrolio stanno salendo", ha dichiarato Kristina Hooper, chief market strategist presso la società finanziaria Man Group a New York. "Ci si chiede se la Fed sarà ancora in grado di tagliare i tassi".
Il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,95% a 47.501,55 punti, registrando il calo percentuale settimanale più marcato dall'inizio di aprile 2025.
L'S&P 500 ha ceduto l'1,33% a 6.740,00 punti, segnando la sua peggiore settimana da metà ottobre. Il Russell 2000 ha registrato la flessione settimanale più netta dall'inizio di agosto.
Il Nasdaq Composite è sceso dell'1,59% a 22.387,68 punti.
I prezzi del petrolio sono balzati in seguito all'attacco militare USA-Israele in Iran, che ha interrotto il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, e agli avvertimenti del Qatar secondo cui il greggio potrebbe impennarsi fino a 150 dollari al barile.
I futures sul greggio statunitense sono saliti di oltre il 12% venerdì, superando i 90 dollari al barile, mentre il Brent internazionale è cresciuto di circa l'8,5% a 92 dollari al barile.
"Ci avviciniamo ogni giorno di più ai 100 dollari al barile, e questo ha causato una volatilità e un'ansia molto maggiori", ha affermato Michael Arone, chief investment strategist presso State Street Investment Management.
Il Cboe Volatility Index, l'indicatore della paura più seguito di Wall Street, è balzato di 5,74 punti a 29,49, la chiusura più alta dall'aprile 2022.
L'aumento dei prezzi del petrolio ha alimentato le aspettative di costi di produzione più elevati e pressioni sui profitti aziendali, aumentando la probabilità di un indebolimento delle condizioni del credito, fattore tipicamente negativo per gli istituti di credito.
L'indice S&P 500 Banks, che monitora i principali titoli bancari statunitensi all'interno dell'S&P 500, è sceso del 2,03%.
BlackRock ha perso il 7,1% in seguito alla decisione di limitare i riscatti da un importante fondo di credito privato.
L'istituto di credito Western Alliance è sceso dell'8,4% dopo aver fatto causa a Jefferies per il mancato pagamento di prestiti legati al fornitore di componenti auto in bancarotta First Brands Group. Jefferies è crollata del 13,5%.
I segnali di indebolimento del mercato del lavoro statunitense sono giunti nel mezzo di uno sciopero degli operatori sanitari e di un rigido clima invernale. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,4%.
I titoli del settore viaggi sono rimasti indietro a causa dell'aumento dei costi del carburante, con l'indice S&P Passenger Airlines, che segue i titoli delle compagnie aeree, in calo del 4,07%.
I titoli energetici dell'S&P sono saliti dello 0,13% sulla prospettiva che l'aumento dei costi energetici porti a ricavi più solidi.
L'oro, bene rifugio per eccellenza, ha guadagnato l'1,83%, mentre il bitcoin è scivolato del 4,30%.
Tra gli altri titoli, la società di chip Marvell Technology ha chiuso in rialzo del 18,4% dopo aver previsto ricavi per l'anno fiscale 2028 superiori alle stime.
Il volume sugli scambi statunitensi è stato di 19,95 miliardi di azioni, rispetto alla media di 17,82 miliardi per l'intera sessione negli ultimi 20 giorni di contrattazione.
