Il gruppo di spedizioni CMA CGM punta a raccogliere circa 325 milioni di euro (378,3 milioni di dollari) attraverso l'emissione di un'obbligazione triennale, che potrà essere rimborsata con le proprie azioni in Air France-KLM, ha annunciato CMA CGM martedì.
CMA CGM avrà anche la possibilità di rimborsare l'obbligazione in contanti, oppure tramite una combinazione di contanti e azioni Air France-KLM, ha aggiunto il gruppo.
Le azioni del gruppo aereo hanno perso circa il 9% nelle prime contrattazioni, poiché gli investitori che intendono acquistare le obbligazioni di CMA CGM hanno coperto la componente azionaria che potrebbero ricevere tra tre anni, secondo l'analista di ODDO BHF Yan Derocles.
IL GRUPPO DI NAVIGAZIONE AZIONISTA DI AIR FRANCE-KLM DAL 2022
CMA CGM detiene l'8,8% del capitale di Air France-KLM dopo essere diventato azionista nel 2022, quando ha stretto una partnership per il trasporto aereo merci con la compagnia.
Le aziende hanno interrotto la collaborazione nel settore cargo all'inizio del 2024 e il periodo di lock-up sulla partecipazione di CMA CGM si è concluso a febbraio di quest'anno.
"CMA CGM rimane azionista di Air France-KLM, fiduciosa nel team di gestione, e continua a credere nel potenziale di crescita del prezzo delle azioni Air France-KLM," ha dichiarato il Direttore finanziario di CMA CGM Ramon Fernandez nel comunicato.
"CMA CGM emette questa obbligazione convertibile che considera un finanziamento efficiente in termini di costi, permettendo al gruppo di diversificare le proprie fonti di finanziamento," ha aggiunto Fernandez.
RIMBORSO CON UN PREMIO DEL 30-35% SUL PREZZO ATTUALE DELLE AZIONI
Secondo quanto proposto, il rimborso tramite azioni Air France-KLM rappresenterà un premio compreso tra il 30% e il 35% rispetto al prezzo medio delle azioni del 9 dicembre, ha spiegato CMA CGM.
Il premio "testimonia la fiducia di CMA CGM nella strategia di Air France-KLM e nel potenziale a lungo termine del gruppo", ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.
"In questa fase, tale decisione non avrà alcun impatto sulla struttura del capitale di Air France-KLM," si legge ancora nella nota.
CMA CGM, la terza compagnia mondiale di trasporto container, ha continuato a investire nella propria divisione cargo aereo e ad ampliare la presenza nella logistica terrestre tramite la controllata CEVA.
CMA CGM e la famiglia Saade, fondatrice e controllante del gruppo con sede a Marsiglia, hanno inoltre investito al di fuori del settore trasporti, acquisendo asset nel settore dei media e partecipazioni in importanti aziende francesi come la catena di supermercati Carrefour.
($1 = 0,8590 euro)
