(Alliance News) - Eni Spa ha comunicato lunedì il successo del collocamento di una nuova emissione obbligazionaria subordinata ibrida perpetua per un valore nominale complessivo di EUR1 miliardo, destinata esclusivamente a investitori istituzionali e collocata sul mercato degli Eurobond.
L'operazione ha registrato una domanda superiore alle attese, con ordini complessivi oltre EUR6 miliardi, provenienti in larga parte da investitori di UK, Germania, Francia e Italia .
Il prestito obbligazionario è stato emesso a un prezzo di re-offer pari al 99,342% e prevede una cedola annua del 4,125% fino alla prima data di reset, fissata a 6,25 anni dall'emissione, il 19 aprile 2032.
In assenza di rimborso anticipato, la cedola verrà ricalcolata a partire da quella data e successivamente ogni cinque anni, sulla base del tasso Euro Mid Swap a cinque anni maggiorato di uno spread iniziale di 163,7 punti base. Tale margine aumenterà di ulteriori 25 punti base dal 19 aprile 2037 e di altri 75 punti base dal 19 aprile 2052 .
Il prestito obbligazionario ibrido sarà negoziato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo, con data di regolamento prevista per il 19 gennaio 2026.
Il titolo di Eni è in verde dello 0,3% a EUR16,11 per azione.
Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter
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