(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - Eni intende collocare oggi, compatibilmente con le condizioni di mercato, una nuova emissione obbligazionaria subordinata ibrida perpetua, denominata in euro, a tasso fisso e destinata ad investitori istituzionali nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. Lo annuncia una nota indicando che l'emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato l'11 dicembre 2025 dal cda di Eni ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni.

Come specificato nei relativi termini e condizioni, Eni ha la possibilità di rimborsare il Prestito Obbligazionario Ibrido in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione (19 aprile 2032), aggiunge la nota.

Il Prestito Obbligazionario Ibrido sarà quotato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo. Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di BBB / BBB / Baa2 (S&P / Fitch / Moody's) ed un "equity content" del 50%. Per l'emissione, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Banca Akros, BBVA, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale e UniCredit che agiranno come joint lead managers.

com-Ale

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