La società tecnologica specializzata in assicurazioni sulla vita e alcuni dei suoi attuali azionisti mirano a raccogliere fino a 210,5 milioni di dollari tramite la vendita di 10,5 milioni di azioni, con un prezzo compreso tra 18 e 20 dollari per ciascuna azione.
Le offerte pubbliche iniziali di compagnie assicurative hanno raggiunto nel 2025 il livello più alto degli ultimi vent'anni a Wall Street, mentre gli investitori si sono rivolti a società protette dalla guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Ethos metterà in vendita 5,1 milioni di azioni, mentre azionisti come la divisione di venture capital di Alphabet, GV, e General Catalyst cederanno complessivamente 5,4 milioni di azioni.
L'azienda ha presentato pubblicamente la documentazione a fine settembre, ma non ha proceduto con la quotazione in borsa nel 2025. Il più lungo shutdown del governo statunitense, avvenuto lo scorso anno, ha temporaneamente bloccato le attività della Securities and Exchange Commission e ha ritardato diverse offerte fino al 2026.
Fondata nel 2016 da Peter Colis e Lingke Wang, Ethos collabora con compagnie assicurative attraverso la propria piattaforma per offrire polizze vita alle famiglie in tutti gli Stati Uniti.
L'azienda ha registrato un utile netto di 46,6 milioni di dollari su ricavi per 277,5 milioni di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre, rispetto a un utile netto di 39,3 milioni di dollari su ricavi per 188,4 milioni di dollari dell'anno precedente.
Ethos aveva raccolto 100 milioni di dollari in un round di finanziamento nel 2021 dal conglomerato giapponese SoftBank, raggiungendo una valutazione di 2,7 miliardi di dollari.
Goldman Sachs e J.P. Morgan sono i principali gestori del collocamento. Ethos sarà quotata al Nasdaq con il simbolo "LIFE".
