(Alliance News) - EuroGroup Laminations Spa ha comunicato giovedì di aver sottoscritto un finanziamento a medio-lungo termine della durata di cinque anni per un importo complessivo fino a EUR375 milioni con un pool di istituti composto da BNP Paribas Italian Branch, BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM e Deutsche Bank.
L'operazione punta a razionalizzare e ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo, concentrando l'indebitamento in un'unica operazione in pool per migliorare efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità finanziaria.
Il finanziamento comprende una linea di credito a termine fino a EUR280 milioni destinata al rifinanziamento della quasi totalità dell'indebitamento finanziario esistente, una linea fino a circa EUR65 milioni garantita al 70% da SACE per sostenere investimenti e sviluppo delle controllate estere e una linea revolving fino a circa EUR30 milioni per le esigenze finanziarie generali del gruppo. L'operazione consente inoltre di estendere la vita media del debito da circa due anni a circa quattro anni.
Il tasso del finanziamento è indicizzato all'Euribor con un margine allineato alle condizioni di mercato e prevede meccanismi di adeguamento legati sia al profilo finanziario del gruppo sia al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.
Rothschild & Co ha agito come advisor finanziario, mentre Freshfields LLP ha assistito la società per gli aspetti legali.
Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter
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