(Alliance News) - Generalfinance Spa ha comunicato giovedì di aver concluso con successo il private placement di ulteriori obbligazioni unsecured per un importo complessivo di EUR20 milioni, destinate esclusivamente a investitori qualificati.
Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un'unica serie con le obbligazioni in circolazione da EUR50,0 milioni e in scadenza nel 2028, emesse ad aprile scorso, e con quelle da EUR30,0 milioni al 2028 emesse a settembre. Le nuove obbligazioni hanno, pertanto, gli stessi termini e condizioni dei precedenti prestiti obbligazionari, prevedendo – in particolare – una scadenza ad aprile del 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027.
Le obbligazioni sono state emesse a un prezzo pari al 100,7% del valore nominale, sono state sottoscritte da primari investitori istituzionali e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.
I proventi dell'emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell'ambito dell'attività di factoring destinata a clientela in Special Situation.
L'operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, in qualità di arranger e lead manager. Lo Studio Legale Legance – Avvocati Associati ha assistito la società quale consulente legale mentre The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ha rivestito il ruolo di paying agent e account bank.
Il titolo di Generalfinance ha chiuso giovedì in rialzo del 2,5% a EUR24,80 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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