L'S&P 500 e il Dow hanno registrato chiusure ai massimi storici lunedì, grazie ai guadagni dei titoli tecnologici e del rivenditore Walmart, mentre gli investitori hanno in gran parte ignorato le preoccupazioni riguardo l'indagine penale avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Le azioni di Walmart sono salite del 3%, contribuendo all'aumento sia dell'S&P 500 sia del Nasdaq, dove il colosso della distribuzione ha trasferito il mese scorso la propria quotazione dal NYSE. I beni di consumo primari sono aumentati dell'1,4% e hanno guidato i rialzi settoriali, mentre anche il settore tecnologico ha segnato un progresso.

Walmart entrerà a far parte dell'indice Nasdaq-100 il 20 gennaio, un cambiamento che potrebbe attrarre miliardi di dollari dai fondi indicizzati passivi.

Le borse avevano aperto in calo a causa delle notizie su Powell. La minaccia di incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia, apparentemente concentrata su dichiarazioni di Powell al Congresso riguardanti un progetto di ristrutturazione edilizia, ha aumentato le preoccupazioni sull'indipendenza della Fed.

Powell ha definito la mossa un "pretesto" per ottenere maggiore influenza sui tassi d'interesse, che il presidente Donald Trump ha spinto a tagliare drasticamente sin dal suo insediamento nel gennaio 2025.

"La notizia che Powell è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia era stata sostanzialmente anticipata da Trump, quindi credo che il mercato la stia affrontando con calma per ora", ha dichiarato Peter Cardillo, chief market economist di Spartan Capital Securities a New York.

"Il fatto che ex governatori della Fed siano intervenuti a sostegno di Powell ... è anche rassicurante per i mercati", ha aggiunto.

Gli investitori guardano inoltre alla stagione degli utili statunitensi del quarto trimestre, ha sottolineato Cardillo.

Secondo i dati LSEG, gli analisti prevedono che il settore tecnologico guiderà la crescita degli utili dell'S&P 500 per il trimestre, con un aumento del 26,5% su base annua. Nel complesso, si stima che gli utili delle aziende dell'S&P 500 crescano dell'8,8% rispetto a un anno fa. Il periodo di pubblicazione dei risultati prenderà il via ufficiosamente martedì con i dati di JPMorgan Chase e di altre grandi banche.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 86,13 punti, pari allo 0,17%, a 49.590,20; l'S&P 500 ha guadagnato 10,99 punti (+0,16%) a 6.977,27 e il Nasdaq Composite è avanzato di 62,56 punti (+0,26%) a 23.733,90.

I titoli di banche e società di carte di credito sono finiti sotto pressione dopo che Trump ha proposto un tetto annuale del 10% ai tassi d'interesse sulle carte di credito a partire dal 20 gennaio.

Il settore finanziario ha perso lo 0,8% nella giornata, guidando i ribassi settoriali dell'S&P 500.

Citigroup ha perso il 3%, mentre American Express, società di carte di credito, è scesa del 4,3%. Anche le società di finanziamento al consumo hanno registrato cali, tra cui Capital One, che ha chiuso in calo del 6,4%.

La società buy-now, pay-later Affirm Holdings è scesa del 6,6%.

Gli investitori attendono inoltre il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo statunitense di martedì, che potrebbe influenzare le prospettive di tagli dei tassi da parte della Fed. Attualmente i mercati scommettono su almeno altri due tagli di un quarto di punto entro la fine dell'anno, secondo i dati LSEG.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi è stato di 17,29 miliardi di azioni, rispetto alla media di 16,40 miliardi degli ultimi 20 giorni di contrattazione.

Alla NYSE, i titoli in rialzo hanno superato quelli in ribasso con un rapporto di 1,68 a 1. Si sono registrati 725 nuovi massimi e 48 nuovi minimi alla NYSE.

Al Nasdaq, 2.613 titoli sono saliti e 2.144 sono scesi, con i titoli in rialzo che hanno superato quelli in calo con un rapporto di 1,22 a 1.