La società chimica polacca Grupa Azoty ha annunciato l'intenzione di emettere 33,7 milioni di azioni, per un valore di circa 600 milioni di zloty (165 milioni di dollari), destinate al Tesoro dello Stato polacco, secondo quanto comunicato dall'azienda nella tarda serata di mercoledì.
L'operazione mira a rafforzare il capitale di Grupa Azoty e a garantire una base di finanziamento flessibile e diversificata, si legge nel comunicato ufficiale.
L'emissione pianificata segue la presentazione, avvenuta all'inizio di novembre, di una strategia volta a ripristinare la redditività dopo un periodo di perdite significative.
Grupa Azoty ha precisato che, a seguito della transazione, la quota del Tesoro dello Stato nella società non supererà il 50%. Attualmente, il Tesoro detiene una partecipazione del 33%.
Inoltre, l'azienda prevede una possibile emissione, o più emissioni, fino a un massimo di 40,5 milioni di azioni, senza diritti di opzione, rivolte agli investitori di mercato e al Tesoro dello Stato.
Secondo quanto dichiarato, i fondi raccolti tramite l'emissione serviranno a migliorare l'affidabilità e l'efficienza degli impianti chiave per la produzione di fertilizzanti, ottimizzare la capacità produttiva, ridurre i rischi e i tempi di inattività, e aumentare la sicurezza, generando al contempo risparmi sui costi.
Nell'ambito della chimica avanzata, i capitali rafforzeranno la produzione di materie plastiche, pigmenti e acido solforico.
Per quanto riguarda la logistica, la società prevede di modernizzare le operazioni, espandere la capacità di trasbordo e sviluppare competenze nella logistica ferroviaria. Il progetto dell'hub dell'ammoniaca sarà inoltre parzialmente finanziato con i proventi dell'emissione.
Gli azionisti di Grupa Azoty voteranno sull'emissione delle azioni nell'assemblea generale straordinaria convocata per il 13 febbraio. L'adozione della delibera richiede almeno i quattro quinti dei voti.
($1 = 3,6365 zloty)
