(Alliance News) - Inwit Spa ha comunicato mercoledì di aver concluso con successo un'emissione aggiuntiva da EUR150 milioni sul prestito obbligazionario da EUR750 milioni emesso ad aprile 2025, con cedola al 3,75% e scadenza il 1 aprile 2030.
L'operazione, strutturata come tap issue, è stata collocata a un prezzo di emissione del 101,364%, corrispondente a un rendimento del 3,393% e a uno spread di 95 punti base sopra il tasso midswap, migliorando ulteriormente i termini dell'emissione originaria.
L'offerta ha raccolto una domanda complessiva superiore a EUR650 milioni, grazie alla partecipazione di investitori istituzionali di primo piano sia nazionali sia internazionali, confermando il forte apprezzamento del credito INWIT.
La società prevede che S&P e Fitch confermino lo stesso giudizio anche sul bond con scadenza aprile 2030, rispettivamente pari a BB+ e BBB-.
Il regolamento dell'operazione è fissato per il 21 gennaio 2026 e, da tale data, le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e di Borsa Italiana.
Il titolo di Inwit ha chiuso mercoledì in calo del 2,3% a EUR7,485 per azione.
Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter
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