L'indice di riferimento europeo STOXX, composto da 600 grandi società, ha guadagnato lo 0,6%. I futures e-mini S&P 500 hanno registrato un rimbalzo dello 0,4%, dopo che venerdì le azioni statunitensi avevano subito un calo a causa dei timori di una bolla nel settore dell'intelligenza artificiale e del persistere dell'inflazione nella più grande economia mondiale.
Le azioni asiatiche sono state meno vivaci a causa delle rinnovate preoccupazioni sul mercato immobiliare cinese. L'indice più ampio MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha perso l'1,2%, trainato da un calo del 2,7% delle azioni sudcoreane, uno dei mercati con le migliori performance a livello mondiale quest'anno.
"Il clima di avversione al rischio in tutta l'Asia sembra più una conseguenza del sell-off di venerdì scorso nel settore tecnologico e momentum statunitense che un catalizzatore specifico della regione", ha affermato Marc Velan, responsabile degli investimenti presso Lucerne Asset Management a Singapore.
"Il calo degli investimenti in intelligenza artificiale ha pesato sulla propensione al rischio globale e, con la scarsa liquidità di fine anno, questi movimenti tendono a diffondersi rapidamente in tutte le regioni".
Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso di 3 punti base al 4,1645%, mentre gli investitori attendono una serie di dati economici e una serie di decisioni da parte delle banche centrali.
LE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE IMMOBILIARE CINESE
Rispetto allo yuan cinese scambiato offshore, il dollaro statunitense ha registrato un calo dello 0,1% a 7,0486 yuan, oscillando intorno al suo livello più alto in oltre un anno, dopo che i dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio hanno subito un ulteriore rallentamento a novembre.
I dati ufficiali pubblicati lunedì hanno mostrato che i prezzi delle nuove case hanno continuato a diminuire a novembre, indicando che la ripresa della domanda rimane difficile da raggiungere nonostante il governo abbia promesso di stabilizzare il settore.
China Vanke ha dichiarato che convocherà una seconda riunione degli obbligazionisti, dopo che il promotore immobiliare sostenuto dallo Stato non è riuscito a ottenere l'approvazione degli obbligazionisti per prorogare di un anno il pagamento di un'obbligazione in scadenza lunedì, aumentando il rischio di insolvenza e rinnovando le preoccupazioni sul settore immobiliare colpito dalla crisi.
"Se Vanke dovesse alla fine dichiarare il default, riteniamo che le ripercussioni sul settore immobiliare cinese potrebbero essere significative", ha affermato Jeff Zhang, analista azionario di Morningstar. "Gli investitori potrebbero essere più preoccupati per il bilancio e l'atteggiamento del governo nei confronti del salvataggio anche dei 'nomi sicuri'".
LE DECISIONI DELLA BANCA CENTRALE SI AVVICINANO
Tra le banche centrali che prenderanno decisioni questa settimana, la Banca del Giappone dovrebbe aumentare i tassi di 25 punti base allo 0,75%, mentre la Banca d'Inghilterra potrebbe effettuare un taglio di pari entità al 3,75%.
La Banca centrale europea dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, così come la Riksbank svedese e la Norges Bank norvegese.
Gli investitori avranno inoltre l'opportunità di recuperare i dati economici che sono stati ritardati dalla chiusura del governo statunitense, tra cui il rapporto sull'occupazione di novembre e l'indice mensile dei prezzi al consumo.
"È opportuno considerare i dati di questa settimana con una certa cautela, dati i problemi di raccolta dei dati e l'impatto economico diretto della chiusura del governo", ha affermato Ben Bennett, responsabile della strategia di investimento per l'Asia presso L&G Asset Management a Hong Kong.
"Dovremo attendere fino al 2026 per avere un quadro più chiaro dell'economia statunitense".
In Giappone, le azioni hanno registrato un leggero rialzo dopo che lunedì l'atteso sondaggio "tankan" della BOJ ha mostrato che il clima di fiducia delle grandi aziende manifatturiere ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, suggerendo che l'economia sta resistendo all'impatto dell'aumento dei dazi statunitensi.
L'indice Topix ha chiuso in rialzo dello 0,2%, mentre lo yen si è apprezzato dello 0,6% rispetto al dollaro statunitense, raggiungendo quota 154,955 e avvicinandosi al livello più alto della settimana.
Il dollaro neozelandese ha registrato un calo dello 0,4% a 0,5781 dollari dopo le dichiarazioni della nuova governatrice della banca centrale neozelandese Anna Breman, che ha avvertito che le condizioni dei mercati finanziari si sono inasprite nelle ultime settimane, portando gli investitori a ridimensionare le aspettative di un aumento dei tassi per il prossimo anno.
Nel settore delle materie prime, il greggio Brent è salito dello 0,5% a 61,44 dollari, poiché i timori per l'approvvigionamento causati dalle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela e da altre parti hanno fatto aumentare i prezzi.
Imperial Oil ha dichiarato domenica di aver emesso un allarme incendio nel suo impianto di raffinazione da 120.000 barili al giorno in Ontario, Canada. Nel frattempo, la Russia ha affermato che una raffineria di petrolio ad Afipsky non ha subito danni a seguito di un attacco con droni ucraini.
Sul fronte geopolitico, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che domenica a Berlino sono stati compiuti "notevoli progressi" nei colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina.
L'oro ha prolungato il suo recente rialzo per il quinto giorno consecutivo, avvicinandosi al massimo storico di 4.381,21 dollari. I prezzi spot dell'oro sono saliti dell'1,1% a 4.348,83 dollari.
I mercati delle criptovalute hanno interrotto una serie di tre giorni consecutivi di perdite, con il bitcoin in rialzo dell'1,5% a 89.845 dollari e l'ether in rialzo del 2% a 3.145 dollari.
