Le pubblicazioni dei risultati di tre delle più grandi banche statunitensi hanno mostrato profitti in crescita grazie ai prestiti a consumatori e imprese affamati di credito e a commissioni in aumento grazie a una ripresa delle operazioni, anche se Wells Fargo ha mancato le aspettative sugli utili.
Gli investitori hanno venduto titoli bancari, facendo scendere le azioni di Bank of America di oltre il 4%, Citigroup del 4,5% e Wells Fargo di oltre il 5%.
Le azioni bancarie erano aumentate del 25% negli ultimi 12 mesi, ma questa settimana sono calate in parte a causa di una proposta di Trump di limitare i tassi d'interesse sulle carte di credito.
"Dopo una bella corsa e utili così così o mediocri, stiamo assistendo a prese di profitto e consolidamento" nel settore bancario, ha dichiarato Michael O'Rourke, chief market strategist di JonesTrading a Stamford, Connecticut. "In generale, le persone restano comunque ottimiste sul comparto."
Le vendite si sono estese ai titoli tecnologici e di crescita mentre gli investitori cercavano occasioni, mentre Broadcom e Fortinet sono scese dopo una notizia Reuters su nuovi limiti imposti dalle autorità cinesi alle aziende nazionali nell'utilizzo di software di cybersicurezza prodotti da circa una dozzina di società statunitensi e israeliane.
Il Nasdaq Composite, fortemente orientato alla tecnologia, ha chiuso in calo dell'1% a 23.471,75. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,09% a 49.149,63 e l'S&P 500 ha perso lo 0,53% a 6.926,60.
I dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto e i prezzi alla produzione sono cresciuti leggermente a novembre, rafforzando ulteriormente le aspettative generali che la Federal Reserve taglierà i tassi d'interesse due volte nel corso dell'anno.
FORSE NESSUN ATTACCO ALL'IRAN
Questa settimana i trader si stanno confrontando con interrogativi sull'indipendenza della Federal Reserve, il desiderio degli Stati Uniti di controllare la Groenlandia e le sue implicazioni per l'alleanza NATO, e se gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran dopo la repressione delle proteste storiche.
I prezzi del petrolio sono saliti ma poi hanno restituito la maggior parte dei guadagni di giornata dopo che Trump ha dichiarato mercoledì pomeriggio di essere stato informato che le uccisioni durante la repressione delle proteste in Iran stavano diminuendo e di credere che attualmente non ci sia alcun piano per esecuzioni su larga scala. [O/R]
"Ora il mercato pensa che forse non ci sarà un attacco all'Iran, quindi la Borsa è rimbalzata e i prezzi del petrolio sono crollati molto rapidamente", ha affermato Phil Flynn, senior analyst presso Price Futures Group.
Trump ha detto che gli Stati Uniti "osserveranno come evolve la situazione" in Iran.
Il greggio statunitense è sceso dell'1,1% a 60,49 dollari al barile e il Brent ha perso lo 0,93% a 64,86 dollari al barile.
Le aspettative di un aumento dell'offerta dal Venezuela e la notizia che la compagnia energetica statale del Paese ha iniziato a invertire i tagli alla produzione di petrolio imposti dall'embargo statunitense hanno limitato i rialzi dei prezzi.
Il dollaro, nel frattempo, si è rafforzato moderatamente contro l'euro, beneficiando della prospettiva che la Fed attenda diversi mesi prima di riprendere i tagli ai tassi.
L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di valute tra cui yen ed euro, è sceso dello 0,1% a 99,09, con l'euro in rialzo dello 0,01% a 1,1643 dollari.
STRADA LASTRICATA D'ORO?
Molto slancio di mercato è stato riservato ai metalli preziosi.
L'argento ha superato per la prima volta i 92 dollari l'oncia mercoledì. Aveva iniziato il 2025 sotto i 30 dollari l'oncia ed è balzato del 29% nei primi nove giorni di contrattazioni dell'anno. [GOL/]
L'oro ha toccato un nuovo record storico di 4.641,40 dollari l'oncia ed era recentemente in rialzo dello 0,73% a 4.620,60 dollari l'oncia. Anche il rame si trova su livelli senza precedenti. [MET/L]
"Tutte le strade portano a oro e argento", ha affermato Alex Ebkarian, chief operating officer di Allegiance Gold, citando la domanda da parte di acquirenti diversificati e sottolineando che il mercato si trova in una fase strutturalmente rialzista.
L'oro non offre interessi e tipicamente performa bene quando i tassi d'interesse sono bassi e l'incertezza è elevata.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha tolto un punto dall'agenda della giornata non emettendo una sentenza sulla legalità dei dazi globali di Trump. Nel frattempo, il conglomerato statunitense di grandi magazzini di lusso Saks Global ha presentato istanza di protezione fallimentare.
