SINGAPORE, 4 feb - Le borse asiatiche si sono trovate in bilico mercoledì, sulla scia delle forti perdite registrate nei mercati azionari statunitensi ed europei, alimentate dai timori che i progressi dell'intelligenza artificiale possano sostituire i software tradizionali.
I prezzi del petrolio sono saliti dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano e alcune imbarcazioni armate si sono avvicinate a una nave battente bandiera statunitense in una via d'acqua strategica, mentre i metalli preziosi hanno ritrovato solidità dopo il recente tracollo.
La ondata di vendite tra le società statunitensi ed europee di analisi dei dati, servizi professionali e software si è intensificata dopo il lancio, venerdì, da parte di Anthropic dei plug-in per il suo agente Claude Cowork, suscitando preoccupazioni per una possibile disruption alimentata dall'IA in quei settori.
Tuttavia, la pressione delle vendite è stata meno marcata in Asia, data la storica predominanza della regione nella produzione di hardware.
L'indice più ampio di MSCI dei titoli dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha perso lo 0,2%, mentre il Nikkei giapponese è sceso dell'1,23%.
I future sul Nasdaq hanno ceduto lo 0,25% dopo aver perso oltre l'1% nella seduta cash della notte precedente, mentre i future sull'S&P 500 erano in calo dello 0,1%. I future sull'EUROSTOXX 50 hanno perso lo 0,07%.
"La corsa all'IA sta creando vincitori e vinti relativi," ha dichiarato Ben Bennett, responsabile della strategia d'investimento per l'Asia presso L&G Asset Management.
"Lo abbiamo visto la scorsa settimana, quando Microsoft è scesa nonostante risultati soddisfacenti, a causa dei timori per l'impatto sull'attività software. E questa incertezza sul software è proseguita anche questa settimana. Quindi non è detto che il settore tecnologico sia sempre vincente: ci saranno anche aree deboli."
Il KOSPI sudcoreano, a forte componente tecnologica, è sceso dello 0,14%, mentre i titoli a Taiwan hanno perso lo 0,68%.
TEMPI VOLATILI
Sul mercato petrolifero, i future sul Brent sono saliti dell'1% a 68,03 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è avanzato dell'1,1% a 63,90 dollari al barile, poiché i recenti eventi hanno alimentato i timori che i colloqui volti a ridurre le tensioni tra Stati Uniti e Iran possano essere compromessi.
Martedì l'esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si è avvicinato "aggressivamente" alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico, secondo quanto riferito dai militari USA.
Un gruppo di motovedette iraniane si è inoltre avvicinato a una petroliera battente bandiera statunitense nello Stretto di Hormuz, a nord dell'Oman, secondo fonti marittime e una società di consulenza per la sicurezza. I membri OPEC Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq esportano la maggior parte del loro greggio attraverso lo stretto, principalmente verso l'Asia.
Nel frattempo, i metalli preziosi si stavano riprendendo dal crollo. L'oro spot ha riconquistato la soglia dei 5.000 dollari ed è salito dell'1,5% a 5.014,31 dollari l'oncia, mentre l'argento è aumentato dell'1,7% a 86,57 dollari l'oncia.
Il tracollo è arrivato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a capo della Fed, mentre un aumento dei margini da parte di CME ha aggravato le vendite. Si prevede che Warsh ridurrà il bilancio della Fed, il che solitamente penalizza i metalli preziosi privi di rendimento.
"Ci aspettiamo che l'elevata volatilità prosegua nel breve termine, ma la stabilità dovrebbe tornare una volta che il mercato avrà trovato un punto d'appoggio," ha dichiarato Joshua Chim, direttore generale del broker online FSMone.
Ha aggiunto che gli investitori retail sulla piattaforma hanno "comprato sui ribassi tramite fondi comuni o ETF", dopo la "correzione significativa" dei prezzi di oro e argento.
IMPLICAZIONI PER LA FED
I movimenti valutari sono stati più contenuti mercoledì, con il dollaro che ha interrotto il recente rally seguito all'annuncio della nomina di Warsh.
Lo yen ha faticato ed è sceso oltre quota 156 per dollaro, in vista delle elezioni per la camera bassa in Giappone nel fine settimana, che potrebbero vedere la premier Sanae Takaichi ottenere un mandato più forte per promuovere tagli fiscali e nuovi stimoli.
L'euro è stato recentemente scambiato a 1,1821 dollari, mentre la sterlina a 1,3710 dollari.
Nel settore delle criptovalute, il bitcoin è rimasto vicino ai minimi da novembre 2024 ed è salito solo dello 0,6% a 76.658,96 dollari, dopo aver perso il 2,9% martedì.
"La struttura di mercato si è indebolita notevolmente da ottobre," ha affermato Manuel Villegas Franceschi del team di ricerca next generation di Julius Baer, aggiungendo che il "punto di svolta per il calo delle criptovalute" è stata proprio la nomina di Warsh.
I rendimenti dei Treasury sono rimasti pressoché invariati, con il decennale di riferimento all'ultimo scambio al 4,2794%, mentre il biennale si attestava al 3,5778%.
I rendimenti a più lunga scadenza sono leggermente saliti mentre gli investitori valutano una Fed guidata da Warsh, la cui preferenza per un bilancio più contenuto potrebbe ridurre la quantità di obbligazioni detenute dalla banca.
"Non penso necessariamente che lui arrivi e dica 'di sicuro ridurremo il bilancio'. Credo che renderà la decisione dipendente dai dati, e dirà che dipenderà dagli sviluppi," ha dichiarato Christian Nolting, global chief investment officer di Deutsche Bank Private Bank, durante un briefing con i media.
