I risultati suggeriscono che la domanda si è mantenuta vigorosa per i progettisti di chip IA come Nvidia, Advanced Micro Devices e Broadcom, i quali dipendono tutti da TSMC, il principale produttore mondiale di processori all'avanguardia.
"La domanda di IA è estremamente forte... I nostri clienti e i clienti dei nostri clienti - principalmente i fornitori di servizi cloud - continuano a inviarci segnali molto solidi e prospettive positive", ha dichiarato il CEO di TSMC, C.C. Wei, durante la conference call con gli analisti.
Giovedì, la società ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi annuali e ha annunciato un incremento della spesa in conto capitale per l'anno in corso, volto a soddisfare la domanda di chip per l'IA.
Anche ASML, il più grande fornitore mondiale di macchinari per la produzione di semiconduttori, ha alzato mercoledì le proprie previsioni di fatturato annuo.
"I numeri positivi di ASML delineano generalmente un quadro favorevole per l'industria dei semiconduttori, nonostante i timori di una bolla speculativa sull'IA", ha affermato Giuseppe Sette, co-fondatore e presidente della piattaforma di analisi degli investimenti Reflexivity.
La crescente pressione degli investitori su big tech come Microsoft, Meta e Amazon affinché generino rendimenti più chiari dai loro investimenti in IA ha sollevato dubbi sulla durata del boom della spesa in chip. Ciononostante, si prevede che quest'anno le aziende investiranno oltre 600 miliardi di dollari nei data center.
Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon pubblicheranno i risultati trimestrali il 29 aprile.
Sebbene l'appetito complessivo per i chip IA rimanga elevato, la domanda si sta spostando sempre più verso i processori avanzati necessari per il funzionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni o per l'applicazione del loro addestramento nella risposta ai quesiti, fase nota come inferenza.
I VINCOLI DI CAPACITÀ LIMITANO IL POTENZIALE DI CRESCITA
Con l'impennata della domanda di apparecchiature e chip IA, la forte dipendenza del settore da un ristretto numero di fornitori implica che i produttori di chip possano evadere gli ordini solo se si assicurano una sufficiente capacità produttiva presso tali aziende.
Di conseguenza, le società hanno iniziato a siglare accordi a lungo termine per garantirsi impegni sulla capacità produttiva per diversi anni.
Il CEO di ASML, Christophe Fouquet, ha dichiarato che la domanda è destinata a superare l'offerta nel prossimo futuro, creando colli di bottiglia in mercati che spaziano dall'IA agli smartphone e ai personal computer.
Giovedì, i vertici di TSMC hanno parimenti evidenziato una saturazione della capacità produttiva, sottolineando come l'azienda stia lavorando aggressivamente per espandere il proprio potenziale manifatturiero al fine di produrre chip IA su larga scala.
"La capacità è estremamente limitata, ma ci stiamo adoperando per garantire il soddisfacimento della domanda dei clienti... stiamo incrementando i nostri investimenti in capex per aumentare la nostra capacità", ha concluso Wei.
