(Alliance News) - Leonardo Spa ha comunicato martedì di aver sottoscritto una nuova linea di credito term loan ESG-linked da EUR600 milioni con un pool di banche internazionali e nazionali.
Il finanziamento ha una durata di cinque anni, con pre-ammortamento di due anni e rimborso in rate costanti a partire dal terzo anno, con scadenza finale nel 2031.
La nuova linea è destinata a rifinanziare debito giunto a scadenza e rimborsato a gennaio 2026, oltre a sostenere le esigenze di liquidità del Gruppo nei prossimi mesi, mantenendo invariata la disponibilità delle linee di credito a breve termine. L'operazione ha registrato una oversubscription pari a due volte.
Le condizioni economiche riflettono il riconoscimento del merito creditizio del gruppo e il crescente interesse del sistema bancario verso Leonardo, oggi percepito come player leader nel settore europeo Aerospace, Defence & Security. In linea con la strategia di sostenibilità del gruppo, il finanziamento include obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
"In coerenza con la nostra strategia finanziaria, la sottoscrizione del nuovo term loan ci consente di far fronte ai prossimi impegni finanziari del Gruppo, mantenendo inalterata la disponibilità delle linee di credito a supporto del working capital. L'ampia adesione da parte delle banche è una conferma del positivo apprezzamento per la strategia industriale del gruppo. Inoltre, la conferma degli indicatori ESG, in continuità con gli altri strumenti finanziari sottoscritti negli ultimi anni, rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e la sua piena integrazione nel business", ha dichiarato Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale.
Con questa operazione, circa l'80% delle fonti di finanziamento disponibili di Leonardo rientra oggi tra strumenti sostenibili.
Tra le banche coinvolte figurano Banco BPM, Santander, BNP Paribas, BPER Banca, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Société Générale e UniCredit, tra le altre. Crédit Agricole e BNP Paribas hanno agito come ESG coordinators mentre UniCredit ha svolto i ruoli di documentation agent e facility agent.
Leonardo è stata assistita dallo studio Chiomenti mentre il pool di banche è stato supportato da Clifford Chance come consulente legale.
Il titolo di Leonardo ha chiuso martedì in parità a EUR62,46 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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