LPL Financial LLC ha annunciato che la consulente finanziaria Melissa Mirabile si è unita al canale per dipendenti consulenti di LPL, Linsco by LPL Financial, per lanciare Forest Lake Wealth Partners. Mirabile ha dichiarato di gestire circa 280 milioni di dollari in attività di consulenza, intermediazione e piani pensionistici, e arriva in LPL da UBS. Con sede ad Albany, nello Stato di New York, Forest Lake Wealth Partners offre i propri servizi a una vasta gamma di clienti in tutto il Paese, tra cui famiglie, imprenditori e sindacati di categoria.
Questa clientela diversificata mette in luce l'impegno dello studio nell'affrontare un ampio spettro di esigenze finanziarie. Mirabile, che vanta oltre 30 anni di esperienza ed è la quinta consulente finanziaria della sua famiglia, porta avanti una tradizione di fiducia e competenza nel settore. Il team si dedica a trattare ogni cliente come un individuo, evitando deliberatamente le mode finanziarie passeggere a favore di un approccio pragmatico e basato sul buon senso nella pianificazione finanziaria.
