"Mentre l'IA evolve dalla generazione all'azione autonoma, il collo di bottiglia computazionale si sta spostando verso la CPU e la memoria, determinando un cambiamento radicale nell'intensità di calcolo general-purpose", ha dichiarato Morgan Stanley in una nota di domenica, aggiungendo che la domanda di unità di elaborazione grafica (GPU) rimane comunque sostenuta.
o Morgan Stanley stima che l'IA agentica potrebbe aggiungere tra i 32,5 e i 60 miliardi di dollari a un mercato delle CPU per data center che già supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2030.
o L'IA agentica si riferisce a sistemi in grado di pianificare compiti e intraprendere azioni autonomamente, anziché limitarsi a rispondere a semplici input.
o Morgan Stanley ha affermato che la prossima ondata di IA agentica sarà guidata più dal coordinamento che dalla sola potenza di calcolo pura.
o Le CPU fungono sempre più da livello di controllo per i sistemi di IA che gestiscono attività multi-fase.
o La domanda di memoria è destinata a crescere bruscamente, estendendo la spesa per l'IA oltre le GPU verso i produttori di chip, i fornitori di memoria e il comparto manifatturiero.
o Le società operanti in segmenti dell'ecosistema con vincoli di offerta potrebbero acquisire un maggiore potere di determinazione dei prezzi, ha aggiunto il broker.
o Morgan Stanley individua le seguenti società come potenziali beneficiari: Nvidia, AMD, Intel e Arm per quanto riguarda CPU e acceleratori; Micron, Samsung e SK hynix nel settore delle memorie; TSMC e ASML per la produzione di chip e le apparecchiature.
