La società di diagnostica Devyser ha ricevuto nuovi commenti dagli analisti dopo la pubblicazione del rapporto trimestrale.
Pareto ha ridotto il target price a 145 corone dai precedenti 160, mantenendo la raccomandazione di acquisto. La società di analisi ha abbassato le proprie previsioni di vendita per i prossimi anni, ma ha anche rivisto al ribasso le stime dei costi operativi.
"Ci aspettiamo una crescita superiore al 20% anche in futuro, un fattore che sostiene un rapido incremento dei margini, che rimane il principale catalizzatore per il titolo", scrive Pareto.
Nordea, dal canto suo, abbassa il target price a 162 corone da 172, confermando anch'essa la raccomandazione di acquisto. La banca prevede una crescita significativa per l'azienda, grazie all'accordo di distribuzione con One Lambda e all'aumento dell'utilizzo globale dei test post-trapianto.
"Nel lungo periodo (dopo l'approvazione della FDA), ci aspettiamo che gli Stati Uniti diventino un mercato chiave per Devyser, come già avvenuto per altre aziende di genetica. Abbiamo effettuato revisioni negative sulle stime di vendita ed EBITDA a causa dei dati deboli del terzo trimestre e abbassato il nostro target price basato su multipli a 162 (172) corone, che implica un rapporto ev/vendite di circa 8x (circa 29x ev/ebitda) per il 2026E", si legge nella nota.
