(Alliance News) - Poste Italiane Spa ha reso noto di aver il lanciato un'emissione obbligazionaria senior unsecured e destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale complessivo di EUR750 milioni realizzata nell'ambito del suo Programma Euro Medium Term Notes da EUR2,5 miliardi.
L'emissione è stata accolta con una richiesta di oltre tre volte i titoli offerti e un elevato interesse da parte degli investitori internazionali provenienti principalmente da Francia, Benelux, Germania e Austria. L'operazione è finalizzata alla diversificazione delle fonti di finanziamento e all'ampliamento della base degli investitori.
Il rating atteso dell'emissione è 'BBB+' per Standard and Poor's, 'Baa2' per Moody's e 'BBB+' per
Scope.
La scadenza è fissata a 5 anni con cedola fissa del 3%, un prezzo di emissione del 99,7940% e rendimento effettivo a scadenza 3,045%.
Di Michele Cirulli, Alliance News Reporter
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