(Alliance News) - Snam Spa ha comunicato venerdì che il prezzo di riferimento relativo all'emissione di green bond da EUR500 milioni, con scadenza nel 2031 e convertibili in azioni ordinarie di Italgas Spa, nonché al contestuale riacquisto delle proprie obbligazioni da EUR500 milioni in scadenza nel 2028, è stato fissato a EUR10,4521.
Il prezzo è stato determinato come media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle azioni Italgas nel periodo 7–9 gennaio 2026.
Come già annunciato, il premio di conversione è pari al 25%, corrispondente a un prezzo di conversione iniziale implicito di EUR13,0651 per azione.
L'exchange property iniziale consiste in circa 38,3 milioni di azioni Italgas, pari a circa il 3,8% del capitale sociale e al 33,1% della partecipazione attualmente detenuta da Snam. Tale quantitativo potrà essere soggetto ad aggiustamenti secondo i termini e condizioni delle obbligazioni.
A fronte di una exchange notice, Snam potrà scegliere di corrispondere un importo in contanti in luogo della consegna, totale o parziale, delle azioni. In ogni caso, la consegna delle azioni resterà entro i limiti previsti dagli accordi parasociali con Cassa Depositi e Prestiti Spa, che fissano una partecipazione minima in Italgas pari al 6,75% del capitale sociale.
Nel contesto del riacquisto, Snam ha acquistato con successo obbligazioni 2028 per un valore nominale complessivo di EUR494,3 milioni, pari al 98,9% del totale in circolazione. Il prezzo finale di riacquisto è stato pari a EUR187.703,48 per obbligazione che, inclusi gli interessi maturati fino al 14 gennaio 2026, corrisponde a EUR188.664,12.
Il titolo di Snam ha chiuso venerdì in calo dello 0,4% a EUR5,89 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
Commenti e domande a redazione@alliancenews.com
Copyright 2026 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
