(Alliance News) - Snam Spa mercoledì ha annunciato l'avvio del collocamento di green bonds per un importo totale di EUR500 milioni con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas Spa e l'invito a vendere i titoli Snam denominati "3.25% EUR500milioni EU Taxonomy-aligned Transition Bonds" attualmente in circolazione e con scadenza 2028.
Come ha spiegato la società in una nota, le obbligazioni saranno emesse al valore nominale di EUR100.000 e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 1,50% e il 2,00%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026.
Le obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale, salva l'opzione per l'emittente di rimborsare in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash.
Snam ha spiegato che impiegherà i proventi del collocamento delle obbligazioni per finanziare, parzialmente o totalmente, Eligible Projects già esistenti e/o futuri.
L'offerta e la vendita delle obbligazioni saranno condizionate alla manifestazione d'interesse ricevuta dai detentori idonei nel Reverse Bookbuilding per il riacquisto di un importo rappresentante almeno il 60% del valore nominale delle obbligazioni 2028 emesso inizialmente.
Come prosegue la nota, alla data del riacquisto un importo nominale complessivo di EUR499,8 milioni delle obbligazioni 2028 è in circolazione e Snam intende riacquistare fino alla totalità dell'importo nominale complessivo in circolazione delle obbligazioni 2028 ai sensi del riacquisto.
Il prezzo di riacquisto per ogni EUR100.000 del capitale dell'obbligazione 2028 sarà fissato tra EUR176.550 ed EUR176.800 prima di qualsiasi aggiustamento in linea con la variazione di prezzo di un'azione durante l'averaging period tra il 7 gennaio e il 9 gennaio, entrambe le date incluse.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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