(Alliance News) - Snam Spa ha comunicato mercoledì il successo del collocamento di green bonds exchangeable per un importo complessivo di EUR500 milioni, con scadenza 2031 e convertibili in azioni ordinarie Italgas Spa.
Inoltre, la blue chip ha comunicato l'esito dell'invito a vendere finalizzato al riacquisto delle proprie obbligazioni con tasso del 3,25% da EUR500 milioni e con scadenza nel 2028.
L'operazione consente a Snam di mantenere i benefici della partecipazione in Italgas, limitando la potenziale diluizione, migliorando la flessibilità finanziaria e ampliando la base investitori, come commentato dal CFO, Luca Passa.
Le nuove obbligazioni, con cedola fissa annua dell'1,75% e durata di cinque anni, saranno emesse il 14 gennaio e rimborsate a scadenza al valore nominale, salvo conversione o rimborso anticipato. I proventi saranno destinati al finanziamento di eligible projects in linea con il Sustainable Finance Framework di Snam.
In parallelo, Snam ha raccolto adesioni per il riacquisto del 98,9% delle obbligazioni 2028 in circolazione, con regolamento previsto il 14 gennaio. Le obbligazioni riacquistate saranno annullate e, superata la soglia dell'85%, Snam intende procedere al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni residue.
BNP Paribas, Goldman Sachs International e JPMorgan hanno agito come structuring banks, insieme a BofA Securities, Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.
Il titolo di Snam ha chiuso mercoledì in rialzo del 2,5% a EUR5,82 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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