Contestuale riacquisto bond in circolazione scadenza 2028
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 gen - Snam avvia il collocamento di un green bond convertibile in azioni ordinarie esistenti di Italagas e con scadenza nel 2031 per un importo nominale di 500 milioni di euro. Contestualmente, spiega una nota, la società ha lanciato il riacquisto delle obbligazioni attualmente in circolazione convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas e con scadenza nel 2028, aggiornando di fatto l'emissione lanciata nel 2023. Nel dettaglio le obbligazioni saranno emesse al valore nominale di 100.000 euro e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 1,50% e il 2%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026. Le obbligazioni avranno una durata di 5 anni; il prezzo iniziale di conversione incorporerà un premio stimato tra il 22,5% e il 27,5% applicato al prezzo di riferimento. L'emittente impiegherà i proventi del collocamento delle Obbligazioni per finanziare, parzialmente o totalmente, Eligible Projects già esistenti e/o futuri. Il collocamento delle obbligazioni sarà condotto attraverso un processo di accelerated bookbuilding e il regolamento delle Obbligazioni è previsto per il 14 gennaio prossimo.
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