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L'operatore di telefonia mobile norvegese Telenor ha siglato un accordo per l'acquisto di una quota di controllo dell'operatore a banda larga Bahnhof, in un'operazione che valuta l'azienda 6,1 Mrd SEK. Lo si apprende da un comunicato stampa.

I fondatori Jon Karlung e Andreas Norman cedono la loro partecipazione, pari al 50,8% delle azioni e all'86% dei diritti di voto, a un prezzo di 60 SEK per azione. Contemporaneamente, Telenor acquista anche il 6,7% delle azioni (1,9% dei diritti di voto) dalla società di investimento Öresund per 62 SEK per azione.

Telenor intende presentare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in contanti ai restanti azionisti di Bahnhof a un prezzo di 62 SEK per azione.

"Questo rappresenta un passo fondamentale per Telenor Svezia. Non vedo l'ora di accogliere un team competente con una base di clienti fedeli e un'attività dal marchio forte. Siamo due realtà sfidanti che, insieme, possono creare un valore ancora maggiore per i nostri clienti", ha dichiarato Jonas Edén, Amministratore Delegato di Telenor Svezia.

Negli ultimi dodici mesi, Bahnhof ha registrato ricavi per 2,3 Mrd SEK, un EBITDA di 360 Mio SEK e un flusso di cassa libero di 240 Mio SEK.

A lungo termine, l'acquisizione dovrebbe generare significative sinergie, in particolare attraverso attività di up-selling e cross-selling all'interno dell'ampio portafoglio prodotti del gruppo.

Telenor stima un contributo medio annuo all'EBITDA di circa 700 Mio SEK durante i primi quattro anni, prima di costi di integrazione stimati in circa 100 Mio SEK all'anno.

L'azienda descrive inoltre l'acquisizione come una tappa cruciale per realizzare le ambizioni strategiche a lungo termine e per rafforzare la propria presenza nei Paesi nordici. La quota di mercato nel segmento dei clienti privati passerà dal 15% circa al 27% circa. Dopo l'operazione, Bahnhof continuerà a operare con il proprio marchio.

"Abbiamo costruito Bahnhof in oltre trent'anni partendo da un'idea semplice: fornire una banda larga veloce e difendere i diritti delle persone online. Continueremo a farlo. La differenza è che, insieme a Telenor, avremo una forza d'urto decisamente maggiore", ha affermato Jon Karlung, fondatore e Amministratore Delegato di Bahnhof.

Il completamento dell'operazione è previsto entro quattro-otto mesi, subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni da parte delle autorità competenti.