(Alliance News) - Hochschild Mining PLC ha annunciato mercoledì che la sua controllata canadese Tiernan Gold Corp ha concluso con successo un collocamento privato, avanzando nei piani per una fusione inversa e la quotazione della divisione aurifera.
Tiernan ha raccolto un ricavato lordo di 58,4 milioni di dollari canadesi, pari a circa 31,8 milioni di sterline, attraverso la vendita intermediata di 11,7 milioni di ricevute di sottoscrizione al prezzo di 5,00 dollari canadesi ciascuna.
Le ricevute si convertiranno in un'azione ordinaria Tiernan e in mezzo warrant al momento del rilascio dei fondi dall'escrow. Ogni warrant intero consentirà agli investitori di acquistare un'azione Tiernan a 6,50 dollari canadesi entro 24 mesi dalla chiusura.
L'offerta comprende 40,0 milioni di dollari canadesi provenienti da un'emissione di nuova tesoreria e 18,4 milioni di dollari canadesi da una vendita secondaria. Hochschild prevede di ricevere 16,5 milioni di dollari canadesi dalla componente secondaria.
Dopo il completamento della fusione inversa e del finanziamento, Hochschild manterrà circa il 70% della partecipazione in Tiernan, o il 62% su base completamente diluita.
Mercoledì mattina, le azioni di Hochschild Mining erano in rialzo del 3,5% a 372,80 pence a Londra.
Di Eva Castanedo, giornalista di Alliance News
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