La fusione con Apollo Strategic Growth Capital fornirà proventi lordi fino a 1,2 miliardi di dollari, compreso un investimento privato di 335 milioni di dollari in azioni pubbliche, o PIPE.

Gli investitori nel PIPE hanno incluso il manager di investimenti Ares Management Corp, la società di tecnologia di viaggio Sabre Corp e Zoom Video Communications Inc.

L'accordo arriva in un momento in cui i viaggi d'affari si stanno riprendendo da un crollo indotto dalla pandemia, in una spinta per aziende come AmEx GBT che aiutano a pianificare i viaggi aziendali.

AmEx GBT era un'unità interamente controllata da American Express Co fino al 2014, quando il processore di pagamenti ha venduto metà della sua quota a un consorzio guidato dalla società di investimenti Certares LP.

Il fondo sovrano di Singapore GIC e il Carlyle Group stavano cercando di acquistare una quota del 20% della società alla fine del 2019, ma si sono tirati fuori dall'investimento nel maggio dello scorso anno quando la crisi COVID-19 ha martellato il settore dei viaggi.

AmEx GBT nell'ultimo anno ha rafforzato il suo business acquisendo diverse aziende, tra cui Ovation Travel Group, Egencia, il braccio di viaggi aziendali del gruppo Expedia e 30SecondsToFly, una startup di travel tech che utilizza l'intelligenza artificiale.

La società combinata sarà rinominata Global Business Travel Group dopo l'accordo, ma continuerà a fare affari con il marchio AmEx GBT.

La fusione dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2022, dopo di che la società sarà scambiata alla Borsa di New York con il simbolo "GBTG".

Le Special-purpose acquisition companies (SPACs), o imprese in bianco, sono società di comodo che vengono sollevate con l'intenzione di fondersi con un'entità privata per renderla pubblica eludendo una tradizionale offerta pubblica iniziale.

 

(Relazione di Sohini Podder a Bengaluru; Modifica di Aditya Soni)